VietinBank phát hành thành công 5.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng đợt 1 năm 2023
Với nguồn vốn được bổ sung vào vốn cấp 2 này, VietinBank sẽ củng cố thêm dư địa cho tăng trưởng tín dụng và kịp thời cung ứng vốn cho nền kinh tế, đảm bảo các mục tiêu tăng trưởng được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.
Trước đó, ngày 29/5, VietinBank đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 91/GCN-UBCK với tổng khối lượng phát hành theo kế hoạch là 9.000 tỷ đồng, chia thành 2 đợt với 2 loại kỳ hạn 8 năm và 10 năm. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của VietinBank theo quy định của pháp luật hiện hành.
Lãi suất áp dụng cho trái phiếu là lãi suất thả nổi, được tính bằng lãi suất tham chiếu (là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng VND, kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối kỳ được niêm yết của 4 NHTM Nhà nước là BIDV, VietinBank, Agribank, Vietcombank tại ngày xác định lãi suất) cộng biên độ.
Mở bán đợt 1 từ ngày 8/6/2023 tại tất cả các điểm giao dịch của VietinBank trên toàn quốc, với 2 loại kỳ hạn 8 năm và 10 năm, trái phiếu VietinBank đã nhận được sự quan tâm đặt mua từ hơn 6.500 nhà đầu tư cá nhân, tổ chức Việt Nam và nước ngoài. Chốt danh sách tại ngày phát hành đợt 1 (20/7/2023), toàn bộ khối lượng chào bán đã được các nhà đầu tư đặt mua hết.
Cụ thể, kết thúc đợt chào bán đầu tiên, VietinBank đã phân phối thành công 50 triệu trái phiếu, tương đương 100% khối lượng chào bán. Với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng số tiền VietinBank thu được từ đợt chào bán là 5.000 tỷ đồng, trong đó có 2.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 8 năm và 3.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm.
Với kết quả này, VietinBank là tổ chức tín dụng có khối lượng phát hành thành công trái phiếu ra công chúng lớn nhất từ đầu năm 2023 đến nay và là tổ chức tín dụng duy nhất hoàn thành 100% khối lượng chào bán ngay đợt mở bán đầu tiên.
Thành công của đợt chào bán này tạo tiền đề vững chắc cho việc triển khai tiếp tục các đợt chào bán trái phiếu ra công chúng lần 2 và chào bán trái phiếu riêng lẻ, qua đó tiếp tục khẳng định uy tín và vị thế của VietinBank trên thị trường tài chính.
Trong bối cảnh thị trường trái phiếu trầm lắng và khó khăn hiện nay, việc phát hành thành công 100% khối lượng chào bán là điểm sáng trên thị trường, thể hiện niềm tin của các nhà đầu tư, đối tác vào thương hiệu VietinBank và cũng thể hiện, kênh trái phiếu vẫn là kênh huy động vốn hiệu quả đối với những tổ chức phát hành có năng lực tài chính vững mạnh và có hoạt động kinh doanh an toàn hiệu quả.
Trái phiếu phát hành ra công chúng đợt này cũng sẽ được VietinBank thực hiện các thủ tục niêm yết trong tháng 8/2023 theo quy định để tạo thanh khoản tốt hơn cho nhà đầu tư, góp phần phát triển thị trường chứng khoán sôi động với nhiều mã hàng tốt, tuân thủ đúng định hướng phát triển thị trường trái phiếu lành mạnh, minh bạch của Chính phủ.
Nguồn: VietinBank phát hành thành công 5.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng đợt 1 năm 2023
Tin liên quan
Lãi suất ngân hàng tăng có tác động đến bất động sản? 10/05/2024 15:00
VietinBank: Năm nay ngành ngân hàng vẫn chịu áp lực gia tăng nợ xấu 30/04/2024 16:25
So sánh lợi nhuận khủng, nợ xấu tại Vietcombank, VietinBank, BIDV 28/04/2024 17:36
Cùng chuyên mục
Rủi ro lớn nhất từ tỷ giá tăng
Kinh tế - Tài chính 19/05/2024 14:10
Nhà đầu tư ưa mạo hiểm, nhưng chưa biết cách tiêu tiền
Kinh tế - Tài chính 19/05/2024 11:50
Điện Biên đứng số 1 với 105 dự án chưa giải ngân, tổng gần 344 tỷ đồng
Kinh tế - Tài chính 19/05/2024 08:10
Nhiều DN tắc thanh toán trái phiếu đến hạn
Kinh tế - Tài chính 17/05/2024 16:20
Tín dụng cải thiện, lãi suất tiết kiệm thoát “đáy”
Kinh tế - Tài chính 16/05/2024 18:00
3 yếu tố để tiếp cận tín dụng xanh từ ngân hàng ngoại
Tài chính 16/05/2024 14:00
Các tin khác
Nợ xấu ngân hàng lại tăng cao
Kinh tế - Tài chính 16/05/2024 12:00
Nợ xấu tăng nhanh, NHNN dự kiến gia hạn Thông tư 02 đến hết năm 2024
Kinh tế - Tài chính 16/05/2024 08:08
Tín dụng ì ạch - ngân hàng thiếu động lực huy động vốn?
Tài chính 16/05/2024 08:00
Hà Nội kêu gọi đầu tư khu đô thị thông minh - sinh thái hơn 35 ngàn tỷ
Tài chính 16/05/2024 07:00
Hoàn thiện pháp lý để phát triển hoạt động cho thuê tài chính
Tài chính 15/05/2024 09:00
Tình trạng liên đới CIC của MB hiện ra sao?
Tài chính 15/05/2024 07:00
Gói tín dụng ưu đãi cho nhà ở xã hội: Vì sao giải ngân nhỏ giọt?
Tài chính 15/05/2024 05:00
Công ty vận hành đường sắt Cát Linh - Hà Đông báo lãi đậm
Kinh tế - Tài chính 14/05/2024 17:37
Đấu thầu vàng khởi sắc, giá vàng giảm 1 triệu đồng/lượng
Kinh tế - Tài chính 14/05/2024 17:12
Cổ đông VPBank chuẩn bị nhận 7.900 tỷ đồng cổ tức vào cuối tháng 5
Tài chính 14/05/2024 14:00
Eximbank và Viettel ký thỏa thuận hợp tác toàn diện
Tài chính 14/05/2024 08:00
Tâm lý thị trường đang đẩy giá vàng miếng đi lên
Tài chính 13/05/2024 09:39
Ngân hàng tăng cường huy động qua kênh trái phiếu
Tài chính 12/05/2024 18:26
Phó thủ tướng: Khẩn trương thanh tra thị trường vàng, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng
Kinh tế - Tài chính 11/05/2024 16:48
Cơ duyên Việt Nam và hành trình định vị giá trị mới cùng Techcombank
Kinh tế - Tài chính 11/05/2024 09:00
Các giải pháp công nghệ hiện đại được Agribank trình diễn tại sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024
Tài chính 10/05/2024 06:00
Lãi suất huy động tăng sẽ tác động thế nào đến nền kinh tế?
Tài chính 08/05/2024 10:57
Ngân hàng Việt vẫn "đuối" về ESG
Kinh tế - Tài chính 08/05/2024 06:00
Tọa đàm “Xúc tiến thương mại: Khơi thông đầu ra cho sản phẩm OCOP”
Video 20/11/2023 17:25
Trao yêu thương cho em
Video 10/10/2022 14:03
Kon Tum giải cứu nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia
Video 10/10/2022 13:58
Giới thiệu Phổ biến kiến thức Pháp luật
Video 10/10/2022 13:55
Phổ biến Luật tiếp cận thông tin
Video 10/10/2022 13:52
Hướng đến Chuyển đổi số sâu rộng
Video 23/06/2022 11:00