VietinBank phát hành thành công 5.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng đợt 1 năm 2023
Với nguồn vốn được bổ sung vào vốn cấp 2 này, VietinBank sẽ củng cố thêm dư địa cho tăng trưởng tín dụng và kịp thời cung ứng vốn cho nền kinh tế, đảm bảo các mục tiêu tăng trưởng được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.
Trước đó, ngày 29/5, VietinBank đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 91/GCN-UBCK với tổng khối lượng phát hành theo kế hoạch là 9.000 tỷ đồng, chia thành 2 đợt với 2 loại kỳ hạn 8 năm và 10 năm. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của VietinBank theo quy định của pháp luật hiện hành.
Lãi suất áp dụng cho trái phiếu là lãi suất thả nổi, được tính bằng lãi suất tham chiếu (là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng VND, kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối kỳ được niêm yết của 4 NHTM Nhà nước là BIDV, VietinBank, Agribank, Vietcombank tại ngày xác định lãi suất) cộng biên độ.
Mở bán đợt 1 từ ngày 8/6/2023 tại tất cả các điểm giao dịch của VietinBank trên toàn quốc, với 2 loại kỳ hạn 8 năm và 10 năm, trái phiếu VietinBank đã nhận được sự quan tâm đặt mua từ hơn 6.500 nhà đầu tư cá nhân, tổ chức Việt Nam và nước ngoài. Chốt danh sách tại ngày phát hành đợt 1 (20/7/2023), toàn bộ khối lượng chào bán đã được các nhà đầu tư đặt mua hết.
Cụ thể, kết thúc đợt chào bán đầu tiên, VietinBank đã phân phối thành công 50 triệu trái phiếu, tương đương 100% khối lượng chào bán. Với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng số tiền VietinBank thu được từ đợt chào bán là 5.000 tỷ đồng, trong đó có 2.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 8 năm và 3.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm.
Với kết quả này, VietinBank là tổ chức tín dụng có khối lượng phát hành thành công trái phiếu ra công chúng lớn nhất từ đầu năm 2023 đến nay và là tổ chức tín dụng duy nhất hoàn thành 100% khối lượng chào bán ngay đợt mở bán đầu tiên.
Thành công của đợt chào bán này tạo tiền đề vững chắc cho việc triển khai tiếp tục các đợt chào bán trái phiếu ra công chúng lần 2 và chào bán trái phiếu riêng lẻ, qua đó tiếp tục khẳng định uy tín và vị thế của VietinBank trên thị trường tài chính.
Trong bối cảnh thị trường trái phiếu trầm lắng và khó khăn hiện nay, việc phát hành thành công 100% khối lượng chào bán là điểm sáng trên thị trường, thể hiện niềm tin của các nhà đầu tư, đối tác vào thương hiệu VietinBank và cũng thể hiện, kênh trái phiếu vẫn là kênh huy động vốn hiệu quả đối với những tổ chức phát hành có năng lực tài chính vững mạnh và có hoạt động kinh doanh an toàn hiệu quả.
Trái phiếu phát hành ra công chúng đợt này cũng sẽ được VietinBank thực hiện các thủ tục niêm yết trong tháng 8/2023 theo quy định để tạo thanh khoản tốt hơn cho nhà đầu tư, góp phần phát triển thị trường chứng khoán sôi động với nhiều mã hàng tốt, tuân thủ đúng định hướng phát triển thị trường trái phiếu lành mạnh, minh bạch của Chính phủ.
Nguồn: VietinBank phát hành thành công 5.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng đợt 1 năm 2023
Tin liên quan
VietinBank (CTG): Nợ xấu có thể tăng nhẹ, tín dụng dự báo đạt 14% 23/11/2024 08:00
“Lực đẩy” CTG 30/10/2024 10:00
Cùng chuyên mục
Cơ hội đầu tư nào sẽ khởi sắc trong năm 2025?
Kinh tế - Tài chính 21/12/2024 12:00
Lãi suất khoản cho vay hỗ trợ nhà ở xã hội giảm về 4,7%/năm
Tài chính 20/12/2024 18:00
Tín dụng tiến sát mục tiêu tăng trưởng cả năm
Tài chính 20/12/2024 15:00
Sức ép đè nặng lãi suất
Tài chính 20/12/2024 14:00
Fed hạ lãi suất lần cuối trong năm 2024, vàng "rơi tự do"
Tài chính 19/12/2024 20:39
Triển vọng năm 2025: Khả năng sinh lợi không đồng đều giữa các ngân hàng
Tài chính 18/12/2024 12:00
Các tin khác
FED sắp tiếp tục giảm lãi suất, nhiều nước rục rịch phản ứng
Tài chính 18/12/2024 10:00
Năm 2025, Bộ GTVT phải giải ngân 87.000 tỷ đồng
Kinh tế - Tài chính 18/12/2024 08:00
Từ 1/1/2025: Những lưu ý để không bị khóa tài khoản ngân hàng
Kinh tế - Tài chính 17/12/2024 07:00
Quy định lộ trình tuân thủ tỷ lệ sở hữu cổ phần tại ngân hàng thương mại
Tài chính 16/12/2024 17:00
Quy định kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
Tài chính 16/12/2024 14:34
Ẩn số chính sách mới của Mỹ tác động thế nào đến tỷ giá?
Tài chính 16/12/2024 08:00
Cơ cấu lại nợ để hỗ trợ tăng trưởng
Tài chính 15/12/2024 15:51
Điều hành chính sách tiền tệ - Những dấu ấn năm 2024
Kinh tế - Tài chính 13/12/2024 18:00
Không nên đánh đồng ngưỡng nợ thuế bị tạm hoãn xuất cảnh
Tài chính 13/12/2024 16:00
Trung Quốc cân nhắc phá giá đồng Nhân dân tệ vào năm 2025
Tài chính 13/12/2024 12:00
Bangkok là thành phố hút khách du lịch nhất thế giới
Kinh tế - Tài chính 13/12/2024 10:00
Lạm phát trung bình, tiền đồng ổn định hỗ trợ duy trì chính sách tiền tệ năm 2025
Tài chính 12/12/2024 14:55
Giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2025
Tài chính 12/12/2024 07:00
Tín dụng tín dụng khởi sắc, hệ thống ngân hàng còn rủi ro?
Tài chính 11/12/2024 10:00
Dòng tín dụng cuối năm "tiếp sức" thị trường địa ốc
Tài chính 11/12/2024 09:00
Cơ cấu lại thời hạn trả nợ do bão số 3: Thực hiện đến hết 2025, không giới hạn số lần cơ cấu
Tài chính 10/12/2024 16:00
Thấy gì từ các đợt phát hành trái phiếu xanh ngân hàng và phi ngân hàng?
Tài chính 10/12/2024 12:00
Vốn ngoại có tín hiệu đảo chiều, sẽ quay lại vào 2025?
Tài chính 10/12/2024 06:00
WORLDBANK DỰ BÁO KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2024 VÀ NĂM 2025 | NHỊP ĐẬP THỊ TRƯỜNG #62
Video 24/05/2024 15:33
Tọa đàm “Xúc tiến thương mại: Khơi thông đầu ra cho sản phẩm OCOP”
Video 20/11/2023 17:25
Trao yêu thương cho em
Video 10/10/2022 14:03
Kon Tum giải cứu nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia
Video 10/10/2022 13:58
Giới thiệu Phổ biến kiến thức Pháp luật
Video 10/10/2022 13:55
Phổ biến Luật tiếp cận thông tin
Video 10/10/2022 13:52
Hướng đến Chuyển đổi số sâu rộng
Video 23/06/2022 11:00