Ngân hàng quy mô nhỏ tăng tốc vượt kế hoạch, định hình lại cuộc đua lợi nhuận

Ngân hàng quy mô nhỏ bất ngờ vươn lên, tạo điểm nhấn trên thị trường

Giai đoạn cuối năm, khi các ngân hàng lần lượt công bố báo cáo tài chính quý III và kết quả 9 tháng đầu năm, thị trường chứng kiến một làn sóng tăng trưởng mạnh mẽ trải dài từ nhóm ngân hàng lớn đến khối ngân hàng có quy mô nhỏ.

Đáng chú ý, nhóm ngân hàng nhỏ lại nổi lên như một “điểm nóng” với mức lợi nhuận tăng gấp nhiều lần, vượt xa kế hoạch đề ra, cho thấy chiến lược tái cấu trúc và chuyển dịch mô hình hoạt động trong giai đoạn vừa qua đã bắt đầu phát huy hiệu quả.

Một trường hợp gây chú ý nhất là ABBank, khi lợi nhuận trước thuế quý III đạt hơn 2.300 tỷ đồng, tương đương mức tăng gấp 8 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này giúp ABBank hoàn thành tới 128% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2025 chỉ sau 9 tháng hoạt động.

Không chỉ lợi nhuận tăng trưởng vượt bậc, các chỉ tiêu năng lực tài chính cũng cải thiện rõ nét. Cuối quý III, tổng tài sản của ABBank đạt hơn 204.000 tỷ đồng, tăng 25% so với năm trước, trong khi dư nợ tín dụng đạt 116.381 tỷ đồng, tăng 14%. Điều này phần nào phản ánh hoạt động cho vay đã được mở rộng có kiểm soát, gắn với khả năng tăng trưởng bền vững.

Bên cạnh đó, PGBank cũng ghi nhận bước tiến đáng kể khi lợi nhuận trước thuế đạt 497 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng tài sản đạt gần 80.000 tỷ đồng, dư nợ cho vay khách hàng tăng 7,5%. Việc tăng trưởng tín dụng ổn định cho thấy ngân hàng đã cải thiện được khả năng tiếp cận khách hàng và mở rộng thị phần ở các phân khúc bán lẻ và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ.

KienlongBank tiếp tục duy trì phong độ khi lợi nhuận trước thuế đạt 1.537 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 112% kế hoạch cả năm. Tổng tài sản đạt 97.716 tỷ đồng, dư nợ tín dụng tăng mạnh 14%. Đà tăng trưởng lần này của KienlongBank được đánh giá là kết quả của chiến lược tối ưu hóa danh mục tín dụng, kiểm soát nợ xấu và đẩy mạnh ngân hàng số.

Bao Viet Bank, một trong những ngân hàng có quy mô nhỏ hơn – cũng góp mặt trong nhóm tăng trưởng cao, khi lợi nhuận trước thuế tăng 81%, đạt 58,6 tỷ đồng, dư nợ cho vay khách hàng tăng 16,5% so với đầu năm. Mặc dù con số lợi nhuận chưa cao so với toàn ngành, nhưng tốc độ tăng trưởng này cho thấy Bao Viet Bank đã bước đầu củng cố hiệu quả hoạt động trong giai đoạn phục hồi.

Không chỉ nhóm ngân hàng nhỏ, các ngân hàng quy mô lớn cũng duy trì đà tăng trưởng tích cực. LPBank đạt lợi nhuận trước thuế 9.612 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, tăng 9% so với cùng kỳ. SHB đạt 12.307 tỷ đồng, tăng 36%, tương ứng 85% kế hoạch năm.

VPBank tiếp tục giữ vị thế trong nhóm ngân hàng tư nhân dẫn đầu với lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 20.396 tỷ đồng, tăng 47% và hoàn thành 81% chỉ tiêu năm chỉ sau 3 quý hoạt động.

Theo các chuyên gia phân tích, đà tăng trưởng chung của ngành ngân hàng được hỗ trợ bởi chính sách điều hành linh hoạt của Ngân hàng Nhà nước, mặt bằng lãi suất huy động được duy trì ở mức hợp lý, giúp cải thiện chênh lệch lãi suất đầu ra – đầu vào. Đồng thời, tín dụng tăng trở lại nhờ nhu cầu vốn phục hồi trong các lĩnh vực sản xuất, thương mại, tiêu dùng và bất động sản.

Tuy nhiên, giới phân tích cũng cảnh báo mức độ phân hóa trong ngành sẽ ngày càng rõ rệt hơn trong năm 2025. Những ngân hàng có chiến lược chuyển đổi số hiệu quả, biết tối ưu hóa công nghệ để giảm chi phí vận hành, nâng cao năng lực phân tích dữ liệu và xây dựng hệ sinh thái khách hàng đa chiều sẽ nắm ưu thế. Ngược lại, các ngân hàng chậm đổi mới, phụ thuộc quá nhiều vào tăng trưởng tín dụng truyền thống có thể đối mặt với nguy cơ suy giảm biên lợi nhuận và đánh mất thị phần.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, kết quả nổi bật của nhóm ngân hàng quy mô nhỏ trong quý III không chỉ cho thấy sự bứt phá về chỉ số tài chính, mà còn là minh chứng cho khả năng thích ứng nhanh, khai thác linh hoạt các ngách thị trường và tận dụng hiệu quả chiến lược số hóa. Đây dự kiến sẽ tiếp tục là nhóm mục tiêu được nhà đầu tư theo dõi sát sao trong giai đoạn cuối năm và bước sang năm 2025.

Lợi nhuận quý III của nhiều ngân hàng thương mại cho thấy sự phân hóa rõ rệt khi nhóm ngân hàng quy mô nhỏ bất ngờ bứt tốc, thậm chí vượt kế hoạch năm chỉ sau 9 tháng.

Ráo riết tăng vốn

Song song với đà tăng trưởng lợi nhuận, nhiều ngân hàng đang khẩn trương triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ nhằm củng cố tiềm lực tài chính và đáp ứng các yêu cầu về an toàn vốn theo Thông tư 14.

ABBank mới đây đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng thêm hơn 3.600 tỷ đồng vốn điều lệ, tương đương mức tăng 35% so với hiện tại. Trong đó, hơn 3.100 tỷ đồng được huy động thông qua phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu, còn hơn 517 tỷ đồng được phát hành theo chương trình ưu đãi dành cho người lao động (ESOP).

Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của ABBank dự kiến đạt 13.973 tỷ đồng, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Tổng Giám đốc ABBank, ông Phạm Duy Hiếu, cho biết việc tăng vốn sẽ giúp ngân hàng củng cố năng lực tài chính, mở rộng quy mô hoạt động và phát triển thêm các sản phẩm, dịch vụ tiện ích để đồng hành lâu dài cùng khách hàng và cổ đông.

Một trường hợp khác là NCB, ngân hàng này vừa hoàn tất phát hành toàn bộ 750 triệu cổ phần cho 17 nhà đầu tư trong nước, với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, thu về 7.500 tỷ đồng.

Nhờ đó, NCB chính thức nâng vốn điều lệ lên 19.280 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch trước một năm so với lộ trình tái cấu trúc. Trước đó, năm 2024, NCB đã nâng vốn điều lệ lên gần 11.780 tỷ đồng, đánh dấu bước chuyển mình từ nhóm ngân hàng nhỏ lên nhóm trung bình.

Với ba lần tăng vốn liên tiếp từ năm 2022 đến 2025, NCB đã vươn lên nhóm ngân hàng có vốn điều lệ lớn, đồng thời đáp ứng đầy đủ các chỉ tiêu an toàn hoạt động theo quy định.

KienlongBank cũng đã hoàn tất kế hoạch tăng vốn thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 60% từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2024, giúp vốn điều lệ tăng từ 3.652 tỷ đồng lên 5.822 tỷ đồng. SHB nâng vốn điều lệ lên hơn 45.942 tỷ đồng sau khi chi trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu tỷ lệ 13%, tương ứng phát hành thêm hơn 528 triệu cổ phiếu, nâng tổng số cổ phiếu niêm yết từ 4,06 tỷ đơn vị lên 4,59 tỷ đơn vị.

Theo nhận định của các ngân hàng, trong bối cảnh tốc độ tăng trưởng tín dụng và mở rộng hoạt động kinh doanh ngày càng cao, việc gia tăng năng lực tài chính trở thành yêu cầu bắt buộc. Thông tư 14 với các quy định về tỷ lệ an toàn vốn đóng vai trò như lực đẩy thúc đẩy quá trình tăng vốn, đồng thời giúp nâng cao sức chống chịu của hệ thống.

Các chuyên gia tài chính cho rằng những yêu cầu về bộ đệm vốn, phương pháp xếp hạng nội bộ để tính toán tài sản có rủi ro sẽ giúp ngân hàng chủ động hơn trong quản trị rủi ro, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực mang tính dây chuyền đối với toàn hệ thống.

Trên thực tế, nguồn vốn đủ mạnh không chỉ củng cố bộ đệm an toàn của từng ngân hàng mà còn tạo nền tảng ổn định cho hệ thống tài chính quốc gia, nâng cao khả năng ứng phó trước các biến động thị trường.

Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, việc tăng vốn không chỉ là giải pháp đáp ứng quy định, mà còn là bước đi chiến lược giúp ngân hàng gia tăng vị thế, mở rộng dư địa tăng trưởng trong giai đoạn mới.

Nguồn: Ngân hàng quy mô nhỏ tăng tốc vượt kế hoạch, định hình lại cuộc đua lợi nhuận