Khải Hoàn Land (KHG) rút hồ sơ phát hành riêng lẻ tối đa 180 triệu cổ phiếu với giá tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu
Ngày 7/11, Khải Hoàn Land bất ngờ thông báo rút hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với lý do để điều chỉnh lại phương án chào bán cho phù hợp với tình hình diễn biến của thị trường.
Trước đó, ngày 5/10, Khải Hoàn Land thông qua kế hoạch chào bán riêng lẻ tối đa 180 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Trong đó, giá chào chào bán dự kiến thoả mãn điều kiện không thấp hơn mệnh giá cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu); không thấp hơn bình quân giá đóng cửa 20 phiên giao dịch liền trước ngày Hội đồng quản trị quyết định phương án chào bán chi tiết. Thời gian dự kiến thực hiện từ quý IV/2023 đến quý I/2024.
Như vậy, nếu phát hành giá tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu, giá này đang cao hơn 82,1% so với giá đóng cửa ngày 7/11 là 5.490 đồng/cổ phiếu.
Theo kế hoạch ban đầu, số tiền thu được, Công ty dự kiến sử dụng 1.250 tỷ đồng góp vốn vào Công ty TNHH Tập đoàn Khải Hoàn – Vũng Tàu (đơn vị tăng vốn nhằm mục đích đảm bảo một phần vốn thực hiện dự án Khu đô thị mới Gò Găng – TP. Vũng Tàu); góp 450 tỷ đồng vào CTCP Bất động sản Khải Minh Land để đơn vị này đảm bảo một phần vốn thực hiện dự án Khu đô thị mới và tổ hợp dịch vụ vui chơi, nghỉ dưỡng Tân Quới tại tỉnh Vĩnh Long; và còn lại 100 tỷ đồng sẽ bổ sung vốn lưu động.
Theo báo cáo tài chính bán niên của Khải Hoàn Land, tính tới 30/6/2023, Công ty TNHH Tập đoàn Khải Hoàn – Vũng Tàu là bên liên quan do Chủ tịch HĐQT của Khải Hoàn Land là cá nhân có ảnh hưởng đáng kể đến Công ty TNHH Tập đoàn Khải Hoàn – Vũng Tàu; CTCP Bất động sản Khải Minh Land cũng là bên liên quan đối với Khải Hoàn Land do bà Nguyễn Thị Lệ Thuý, Giám đốc Kinh doanh của Khải Hoàn Land là cổ đông lớn của CTCP Bất động sản Khải Minh Land.
Ngoài ra, về kế hoạch huy động vốn, trước đó ngày 28/9, Khải Hoàn Land cũng thông qua phát hành trái phiếu riêng lẻ tối đa 840 tỷ đồng, đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm là bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng.
Khải Hoàn Land gia hạn thêm 1 mã trái phiếu 1 năm với mệnh giá 300 tỷ đồng
Một diễn biến đáng lưu ý khác, Khải Hoàn Land cho biết sau khi lấy ý kiến trái chủ về trái phiếu mã KHGH2123002, trái chủ thông qua kéo dài kỳ hạn của trái phiếu đến ngày 22/6/2024; điều chỉnh lãi suất lên 13,5%/năm cho kỳ từ ngày 22/6/2023 đến ngày 22/6/2024; và điều chỉnh kỳ tính lãi là tháng một lần vào ngày 22 cho kỳ từ ngày 22/6/2023 đến ngày 22/6/2024.
Được biết, trái phiếu mã KHGH2123002 được phát hành ngày 22/12/2021, đáo hạn ngày 22/6/2023 (kế hoạch ban đầu), mệnh giá 300 tỷ đồng, lãi suất 12%/năm và thanh toán lãi 3 tháng/lần.
Trước đó, Khải Hoàn Land thông qua việc điều chỉnh kỳ tính lãi và kỳ thanh toán lãi trái phiếu mã KHGH2123001 thành định kỳ 1 tháng một lần vào ngày 5 hàng tháng cho kỳ hạn từ ngày 5/4/2023 đến ngày 5/4/2024; kéo dài kỳ hạn của trái phiếu mã KHGH2123001 đến ngày 5/4/2024; và lãi suất cho kỳ từ 5/4/2023 đến ngày 5/4/2024 là 13,5%/năm.
Được biết, Khải Hoàn Land đã phát hành trái phiếu mã KHGH2123001 với mệnh giá 300 tỷ đồng cho nhà đầu tư cá nhân trong nước, kỳ hạn từ ngày 5/10/2021 đến ngày 5/4/2023, lãi suất cố định 12%/năm (trả lãi 3 tháng 1 lần). Trong đó, mục đích huy động vốn để tăng quy mô hoạt động môi giới bất động sản; và hợp tác phát triển và phân phối độc quyền giai đoạn 1.1 dự án T&T City Millennia.
Trái phiếu được đảm bảo bởi 42 triệu cổ phiếu KHG của bên thứ ba. Trong đó, 25,6 triệu cổ phiếu của ông Nguyễn Khải Hoàn và 16,4 triệu cổ phiếu của ông Phan Tuấn Nghĩa.
Bên cạnh đó, Khải Hoàn Land sẽ giao cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông – Chi nhánh Tân Bình quản lý tiền bán 100 căn hộ La-Partenza hình thành trong tương lai để đảm bảo cho dòng tiền thanh toán gốc và lãi trái phiếu; bảo lãnh thanh toán bổ sung của Công ty TNHH Tập đoàn Khải Hoàn; và bảo lãnh thanh toán của ông Nguyễn Khải Hoàn.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 7/11, cổ phiếu KHG giảm 90 đồng, về 5.490 đồng/cổ phiếu.
Tin liên quan
Cổ phiếu bất động sản nhà ở sắp “nổi sóng”? 09/12/2024 06:00
VHM chi gần 10.5 ngàn tỷ đồng để mua 247 triệu cp quỹ 22/11/2024 12:00
Cổ phiếu bất động sản KCN "thăng hoa” 12/11/2024 06:00
Cùng chuyên mục
Gần 170 mã chứng khoán bị cắt margin trong quý 1/2025
Chứng khoán 15/01/2025 09:00
Nhiều doanh nghiệp bất động đau đầu giải bài toán nợ trái phiếu
Chứng khoán 14/01/2025 09:00
Chỉ số MXV-Index lên mức cao nhất trong vòng hơn 6 tháng
Chứng khoán 13/01/2025 16:00
Lịch chốt quyền cổ tức tiền mặt tuần từ 13-17/1
Chứng khoán 13/01/2025 08:00
12 doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức tiền mặt tuần từ 6-10/1
Chứng khoán 10/01/2025 16:11
Tiền ảo khởi sắc đầu năm, bitcoin có thể soán ngôi vàng trong thập kỷ tới?
Kinh tế - Tài chính 03/01/2025 16:00
Các tin khác
12 doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức tiền mặt tuần từ 30/12- 3/1
Chứng khoán 30/12/2024 06:00
Dè chừng "sóng ngầm" tỷ giá trong năm 2025
Chứng khoán 27/12/2024 11:00
GELEX Electric chi 300 tỷ đồng trả cổ tức năm 2024
Chứng khoán 26/12/2024 10:00
Công bố thông tin tài chính sai lệch FID bị xử phạt 215 triệu
Chứng khoán 25/12/2024 18:00
Huy động gần 7 nghìn tỉ trái phiếu trong 1 ngày, ai đang đứng sau Newco?
Chứng khoán 24/12/2024 15:14
Cổ phiếu CTC của Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên có khả năng bị hủy niêm yết
Chứng khoán 23/12/2024 11:00
Xếp hạng tín nhiệm cho trái phiếu
Chứng khoán 19/12/2024 15:32
Thấy gì từ việc doanh nghiệp bất động sản ồ ạt phát hành trái phiếu dịp cuối năm?
Chứng khoán 19/12/2024 11:00
Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục tăng cường các giải pháp về tín dụng
Chứng khoán 18/12/2024 18:00
Những yếu tố nào sẽ chi phối tỷ giá trong năm 2025?
Chứng khoán 18/12/2024 07:00
Bitcoin nhắm mốc 120.000 USD/BTC
Chứng khoán 18/12/2024 06:23
Cần chiến lược đầu tư mới cho năm 2025
Chứng khoán 17/12/2024 10:00
Hướng phát triển thị trường trái phiếu
Chứng khoán 16/12/2024 10:00
UBCKNN lấy ý kiến nhà đầu tư về quy định nộp thuế khi bán chứng khoán
Chứng khoán 15/12/2024 14:00
Hướng phát triển thị trường trái phiếu
Chứng khoán 15/12/2024 06:00
Lo ngại chứng khoán Mỹ tạo đỉnh tác động đến chứng khoán Việt Nam
Chứng khoán 14/12/2024 11:00
Cổ phiếu BSR của CTCP Lọc - Hóa dầu Bình Sơn ngược dòng tăng mạnh
Kinh tế - Tài chính 13/12/2024 21:48
Luật Chứng khoán sửa đổi có lợi gì cho trái chủ?
Chứng khoán 13/12/2024 08:00
WORLDBANK DỰ BÁO KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2024 VÀ NĂM 2025 | NHỊP ĐẬP THỊ TRƯỜNG #62
Video 24/05/2024 15:33
Tọa đàm “Xúc tiến thương mại: Khơi thông đầu ra cho sản phẩm OCOP”
Video 20/11/2023 17:25
Trao yêu thương cho em
Video 10/10/2022 14:03
Kon Tum giải cứu nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia
Video 10/10/2022 13:58
Giới thiệu Phổ biến kiến thức Pháp luật
Video 10/10/2022 13:55
Phổ biến Luật tiếp cận thông tin
Video 10/10/2022 13:52
Hướng đến Chuyển đổi số sâu rộng
Video 23/06/2022 11:00