Rủi ro suy giảm chất lượng tài sản ngành Ngân hàng năm 2024 vẫn lớn
Tỷ lệ nợ xấu lên cao nhất từ năm 2015
Theo Báo cáo của Công ty Chứng khoán MB (MBS), tỷ lệ nợ xấu (NPL) toàn ngành Ngân hàng tại quý III/2023 đạt 2,2%, tăng 64 điểm cơ bản so với năm 2022 và là mức NPL cao nhất từ năm 2015.
Hình 1: Tỷ lệ nợ xấu các ngân hàng
Hầu như các ngân hàng đều tiếp tục ghi nhận NPL gia tăng tại quý III/2023 so với đầu năm và các quý liền trước. Trung bình, các ngân hàng thương mại quốc doanh (Big4) có mức tăng 0,4% so với đầu năm, trong khi con số này ở nhóm ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) là 0,7%.
Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tính đến cuối tháng 9/2023, tổng dư nợ tái cơ cấu theo Thông tư số 02/2023/TT-NHNN đạt 140 nghìn tỷ đồng (chiếm 1,09% tổng tín dụng toàn hệ thống). Trong đó, VPBank có nợ cơ cấu 14.900 tỷ đồng (tương đương 2,86% dư nợ) và BIDV với gần 20.000 tỷ đồng (khoảng 1,5% dư nợ), giúp cho việc kiểm soát nợ xấu tốt hơn trong quý này.
Các ngân hàng còn lại do áp lực nợ xấu không quá lớn và không ưu tiên sử dụng Thông tư số 02/2023/TT-NHNN (do phải trích lập nhiều hơn) nên phần nợ tái cơ cấu chiếm tỷ trọng không nhiều trong tổng dư nợ (VCB 0,14%, ACB 0,4%, TCB 0,27%, MSB 0,25%, HDB 0,5%).
Điểm tích cực về chất lượng tài sản của ngành Ngân hàng trong quý III/2023 được thể hiện ở dư nợ nhóm 2 ghi nhận giảm 7,7% so với quý II, trong khi các quý trước tăng liên tục, nợ xấu hình thành tăng chậm hơn so với quý liền trước ở tất cả các nhóm ngân hàng.
Theo Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), áp lực lên nhóm ngân hàng TMCP lớn và vừa (MBB, TCB, TPB, MSB…) vẫn còn do chịu tác động tiêu cực từ thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản và những khó khăn từ phân khúc khách hàng cá nhân.
Hình 2: Tỷ lệ bao phủ nợ xấu tại các ngân hàng
Song song với đó, tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) cũng suy giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuối năm 2020, ghi nhận 93,8% (tỷ lệ này năm 2022 là 136,9%). LLR của nhóm Big4 cao hơn đáng kể so với nhóm ngân hàng TMCP.
Áp lực dự phòng lớn bào mòn lợi nhuận 2024
Theo MBS, mặc dù nợ xấu được kỳ vọng tạo đỉnh trong quý IV/2023 và chi phí trích lập toàn Ngành đang có xu hướng tích cực, khi quý I/2023 tăng 16,1% so với cùng kỳ nhưng 9 tháng năm 2023 chỉ tăng 5,4%.
Tuy nhiên, áp lực trích lập dự phòng trong năm 2024 vẫn là đáng kể. Nguyên nhân là dư địa trích lập của các ngân hàng sẽ không còn nhiều khi kết quả kinh doanh cả năm 2023 được dự báo sẽ kém khả quan.
Đặc biệt, khi hiệu lực của Thông tư số 02/2023/NHNN-TT hết hạn vào 30/06/2024 (đang được NHNN cân nhắc gia hạn) áp lực trích lập cho các khoản nợ tái cơ cấu hoặc các khoản nợ xấu không được tái cơ cấu sẽ gia tăng. Do đó, chất lượng tài sản của các ngân hàng tạm thời sẽ được kiểm soát ở mức hiện tại cho đến hết năm 2023 nhưng sẽ cần lưu ý hơn khi bước sang năm 2024.
Hình 3: Dư nợ tái cơ cấu theo Thông tư số 02/2023/TT-NHNN và nợ xấu của một số ngân hàng
MBS cho rằng, áp lực này sẽ có sự phân hóa rõ nét giữa các ngân hàng. Những ngân hàng đã gia tăng trích lập lớn trong năm 2023 và đưa chất lượng tài sản về mức thấp có thể sẽ có nhiều dư địa để xử lý hơn, vì vậy, sẽ có được lợi thế tăng trưởng lợi nhuận cao hơn.
Hiện tại, tỷ lệ LLR giữa các ngân hàng có sự phân hoá rõ rệt, nhóm Big4 vẫn duy trì bộ đệm trên 200%, trong khi tỷ lệ này ở các nhóm ngân hàng còn lại đều đã dưới mức 100% tính đến quý III.
Theo KBSV, các ngân hàng có tệp khách hàng đa dạng, trích lập đầy đủ, bộ đệm dự phòng vững chắc, ít phơi nhiễm với bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp sẽ có khả năng kiểm soát chi phí rủi ro tín dụng tốt hơn các ngân hàng khác. Nhóm ngân hàng top dưới với tỷ kệ bao phủ thấp (chỉ dưới 50%) sẽ chịu nhiều áp lực và không có dư địa để loại bỏ nợ xấu ra khỏi bảng cân đối.
Bên cạnh đó, ngành Ngân hàng cũng gặp khó khăn trong việc thanh lý các tài sản đảm bảo, dù các tài sản đảm bảo có mức chiết khấu đáng kể so với giá thị trường trước đây. Lợi nhuận quý IV/2023 và cả quý I/2024 có khả năng tiếp tục bị “bào mòn” bởi áp lực nợ xấu. Đây là giai đoạn các ngân hàng phải cân bằng giữa các vấn đề như tăng trưởng kinh doanh, quản lý rủi ro, duy trì lợi nhuận, hỗ trợ khách hàng.
Nguồn: Rủi ro suy giảm chất lượng tài sản ngành Ngân hàng năm 2024 vẫn lớn
Tin liên quan
Liz Kim Cương lột xác thành người khác 22/10/2024 11:21
Messi viết lại lịch sử MLS 22/10/2024 10:16
Cùng chuyên mục
OCB triển khai gói ưu đãi phí dịch vụ thanh toán quốc tế cho doanh nghiệp
Kinh tế - Tài chính 22/10/2024 09:25
Tọa đàm Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia: Con đường tiếp cận vốn mới
Tài chính 21/10/2024 16:00
Vốn tài trợ khởi nghiệp Việt Nam giảm mạnh
Tài chính 21/10/2024 12:00
Dòng tiền từ BOT và xây dựng duy trì triển vọng kinh doanh cho HHV
Tài chính 21/10/2024 10:09
Thúc đẩy tài chính xanh: Nhìn thẳng vấn đề gốc rễ
Kinh tế - Tài chính 20/10/2024 20:59
Lợi ích chưa rõ ràng từ việc nhận chuyển giao ngân hàng yếu kém
Kinh tế - Tài chính 19/10/2024 18:10
Các tin khác
Vì sao vốn xanh vừa thiếu, vừa yếu giải ngân?
Tài chính 19/10/2024 10:28
Chuyển giao bắt buộc Ngân hàng Đại Dương (OceanBank) cho MB
Tài chính 18/10/2024 11:22
Các ngân hàng hiện có điều kiện thuận lợi để cung ứng vốn cho vay
Tài chính 17/10/2024 16:13
9 tháng 2024, kiều hối về TPHCM bằng 78,1% năm 2023
Tài chính 17/10/2024 07:47
Đồng USD lên đỉnh hơn 2 tháng, Yên Nhật tiến gần mốc 150
Tài chính 16/10/2024 06:00
Vay vốn vẫn bị ép mua bảo hiểm, Ngân hàng Nhà nước lên tiếng
Tài chính 15/10/2024 19:00
Cấp bách chính sách khoanh nợ
Tài chính 15/10/2024 16:00
Cho vay doanh nghiệp FDI: Cuộc đua mới của các ngân hàng Việt
Tài chính 15/10/2024 07:00
Kết nối ngân hàng - doanh nghiệp: Giải ngân hơn 425 nghìn tỷ đồng
Tài chính 14/10/2024 08:11
Tỷ giá tăng trở lại: Diễn biến bất ngờ gây lo ngại
Kinh tế - Tài chính 12/10/2024 13:10
Tỷ giá bất ngờ tăng trở lại, áp lực có kéo dài?
Tài chính 11/10/2024 09:10
Bài toán khó của QCG
Tài chính 10/10/2024 16:09
Nới lỏng tiền tệ: Mong muốn đi kèm áp lực
Kinh tế - Tài chính 10/10/2024 00:00
Đầu tư chứng chỉ quỹ: Ngày càng "sốt" nhờ xu hướng tích sản thời công nghệ
Kinh tế - Tài chính 09/10/2024 16:21
Các tổ chức tín dụng nói gì về nợ xấu, lãi suất và tăng trưởng tín dụng?
Tài chính 09/10/2024 09:00
Chính sách tiền tệ thích ứng nhờ lạm phát vừa phải và tiền đồng ổn định
Tài chính 08/10/2024 11:00
Doanh nghiệp chế biến chế tạo mong được tiếp cận vốn vay ưu đãi
Tài chính 08/10/2024 09:00
Xu hướng lãi suất huy động sẽ ra sao trong quý cuối năm 2024?
Tài chính 07/10/2024 11:00
WORLDBANK DỰ BÁO KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2024 VÀ NĂM 2025 | NHỊP ĐẬP THỊ TRƯỜNG #62
Video 24/05/2024 15:33
Tọa đàm “Xúc tiến thương mại: Khơi thông đầu ra cho sản phẩm OCOP”
Video 20/11/2023 17:25
Trao yêu thương cho em
Video 10/10/2022 14:03
Kon Tum giải cứu nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia
Video 10/10/2022 13:58
Giới thiệu Phổ biến kiến thức Pháp luật
Video 10/10/2022 13:55
Phổ biến Luật tiếp cận thông tin
Video 10/10/2022 13:52
Hướng đến Chuyển đổi số sâu rộng
Video 23/06/2022 11:00