Không thể tất toán trái phiếu, VRC muốn chuyển nhượng hơn 41% quỹ đất dự án

Theo đó, VRC bổ sung tờ trình về chủ trương cho công ty con là CTCP ADEC chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ diện tích đất đã đền bù tại dự án khu đô thị mới tại xã Nhơn Đức và Phước Lộc thuộc huyện Nhà Bè, TPHCM.

Khu đất mà CTCP ADEC chuẩn bị chuyển nhượng có diện tích 373,544m2. Giá chuyển nhượng sẽ không thấp hơn 2 triệu đồng/m2, ước tínhCông ty này có thể thu về tối thiểu gần 747.1 tỷ đồng. Số tiền này dự kiến để bổ sung nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh của ADEC.

ADEC là ai?

CTCP ADEC tiền thân là CTCP Xây dựng Trang trí Kiến trúc ADC thuộc doanh nghiệp Nhà nước, được cổ phần hóa năm 2005. Năm 2017, VRC phát hành tổng cộng hơn 35 triệu cp (hơn 10 triệu cp cho cổ đông hiện hữu và hơn 25 triệu cp cho nhà đầu tư chiến lược) để huy động vốn mua lại 65% cổ phần ADEC. Giá trị thương vụ xấp xỉ 346 tỷ đồng.

Hiện VRC chỉ còn nắm 54.33% vốn ADEC tại thời điểm 31/03/2024 và vốn điều lệ thực góp của ADEC tại thời điểm 31/12/2023 là hơn 523 tỷ đồng.

ADEC hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và đang triển khai 3 dự án gồm: khu dân cư ADC (quận 7, TPHCM), khu đô thị mới Nhà Bè (huyện Nhà Bè, TPHCM) và khu dân cư đối diện bệnh viện đa khoa tỉnh Long An.

Khu đất ADEC dự kiến chuyển nhượng nằm trong dự án khu đô thị mới Nhà Bè. Dự án có tổng diện tích 904,425m2, theo đó phần diện tích chuẩn bị được chuyển nhượng chiếm đến hơn 41% quỹ đất của dự án. Việc chuyển nhượng diễn ra trong bối cảnh dự án vẫn đang trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, chưa thể triển khai.

Về pháp lý, UBND TPHCM đã chấp thuận địa điểm đầu tư dự án khu đô thị mới tại xã Nhơn Đức và Phước Lộc, huyện Nhà Bè do CTCP Xây dựng Trang trí Kiến trúc ADC (tiền thân của ADEC) làm chủ đầu tư và phê duyệt quy hoạch 1/2000 trên diện tích 134.74ha.

Điểm lại kết quả kinh doanh, ADEC lãi sau thuế hơn 1.3 tỷ đồng trong năm 2023, gấp 2.7 lần so với năm trước. Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2023 cũng tăng hơn 12% so với đầu năm, với gần 1.1 ngàn tỷ đồng. Trong khi đó, nợ phải trả tăng đến 37%, lên hơn 425 tỷ đồng nhưng dư nợ trái phiếu lại giảm hơn 46%, về còn gần 102 tỷ đồng.

Ngoài ra, ADEC có một lô trái phiếu trị giá 430 tỷ đồng phát hành hồi tháng 04/2021 và đã đến hạn vào ngày 05/04/2024 vừa qua. Tuy nhiên, Công ty chỉ thanh toán được 52.7 tỷ đồng trong 100 tỷ đồng nợ gốc phải trả vào ngày đáo hạn. ADEC cho biết nguyên nhân là do chưa thu xếp đủ nguồn tài chính và sẽ sắp xếp thanh toán 47.3 tỷ đồng còn lại trước ngày 30/06/2024.

VRC tính gì cho các thương vụ chuyển nhượng dự án và công ty liên quan?

Trở lại với VRC, bên cạnh nội dung vừa bổ sung, ban đầu đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty chỉ đề cập đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính từ tòa nhà The Gold View, số 346 Bến Vân Đồng, quận 4 sang số 21 đường 63-TML, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức.

Trước đó ĐHĐCĐ thường niên 2024 VRC đã thông qua việc chuyển nhượng một phần dự án khu dân cư ADC tại quận 7 với giá không thấp hơn 800 tỷ đồng, bên cạnh thoái vốn hai công ty liên quan là ADEC và CTCP Đóng tàu và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân (công ty liên kết do VRC nắm 40.25% vốn) với tổng giá trị ước tính 926 tỷ đồng.

Chia sẻ về việc chuyển nhượng dự án và công ty liên quan, ban lãnh đạo VRC cho biết đối với ADEC và các dự án của Công ty này thì VRC chỉ thực hiện chuyển nhượng khi dự án đủ điều kiện chuyển nhượng. Hiện tại, HĐQT đang xin trước chủ trương cho ADEC chuyển nhượng dự án, sau khi tìm được đối tác sẽ có lộ trình chính thức.

Còn với Công ty Cảng Mỹ Xuân, VRC đã bắt đầu tìm đối tác cách đây 1 năm và có một số đối tác tiềm năng. Tuy nhiên, VRC chỉ nắm 40.25% trong khi đối tác muốn mua toàn bộ 100% nên cần thỏa thuận với các cổ đông còn lại. Dự kiến thương vụ chuyển nhượng này có thể kéo dài qua quý 2/2025.

Nguồn: Không thể tất toán trái phiếu, VRC muốn chuyển nhượng hơn 41% quỹ đất dự án