Ngân hàng sôi động chuyển nhượng vốn, tăng vốn

Thị trường đang chứng kiến làn sóng tăng vốn và bán vốn sôi động từ các ngân hàng, đặc biệt là những diễn biến tích cực trong hoạt động phát hành cổ phiếu của các nhà băng lớn thuộc nhóm Big4.

Cụ thể, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, mã BID) vừa hoàn tất đợt phát hành riêng lẻ hơn 123,8 triệu cổ phiếu với giá 38.800 đồng/cổ phiếu, thu về hơn 4.805 tỷ đồng. Trong đó, các nhà đầu tư trong nước mua vào 38,7 triệu cổ phiếu, trong khi gần 85,2 triệu cổ phiếu thuộc về các nhà đầu tư nước ngoài.

Danh sách các tổ chức tham gia mua cổ phiếu BID có Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) sở hữu nhiều nhất với gần 59 triệu cổ phiếu, nâng tỷ lệ nắm giữ tại BIDV lên 0,845%.

Tiếp theo là SCIC (38,7 triệu cổ phiếu), Hanoi Investments Holdings Limited (15,7 triệu cổ phiếu), DC Developing Markets Strategies Public Limited Company (8,5 triệu cổ phiếu) và Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust (1,9 triệu cổ phiếu).

Ngoài thương vụ này, BIDV cũng lên kế hoạch phát hành riêng lẻ 9% cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược, dự kiến hoàn tất trong năm 2025. Theo chia sẻ từ lãnh đạo ngân hàng tại hội nghị nhà đầu tư gần đây, BIDV đang làm việc với các đối tác tiềm năng để triển khai đợt phát hành đầu tiên với tỷ lệ 2,9% vào quý I/2025.

Phần còn lại (6,1%) sẽ được thực hiện sau đó, tùy theo điều kiện thị trường. Nếu kế hoạch này thành công, theo tính toán của SSI Research, hệ số an toàn vốn (CAR) của BIDV có thể tăng từ 9% lên 10,5%.

Thương vụ chào bán hơn 123 triệu cổ phiếu BIDV có sự tư vấn của liên danh HSBC – SSI. Theo chuyên gia của SSI, một trong những thách thức lớn nhất của thương vụ này là quy định về hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu riêng lẻ trong vòng một năm tại Việt Nam, khiến nhà đầu tư không được hưởng mức giá chiết khấu mà phải mua theo giá thị trường. Điều này đặt ra bài toán thu hút dòng vốn, đòi hỏi sự kiên trì và nhất quán trong việc kết nối với nhà đầu tư.

Ngân hàng sôi động chuyển nhượng vốn, tăng vốn
Thị trường đang chứng kiến làn sóng tăng vốn và bán vốn sôi động từ các ngân hàng, đặc biệt là những diễn biến tích cực trong hoạt động phát hành cổ phiếu của các nhà băng lớn thuộc nhóm Big4.

Trong các giao dịch như vậy, vai trò của đơn vị tư vấn không chỉ là cầu nối mà còn là người định giá, cấu trúc thương vụ và xây dựng chiến lược chào bán, giúp tối ưu lợi ích cho doanh nghiệp và cổ đông.

Theo bà Hoàng Hải Yến, Phó giám đốc Khối Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư SSI, thị trường vốn Việt Nam ngày càng được các ngân hàng quan tâm như một kênh huy động vốn quan trọng. Các thương vụ phát hành riêng lẻ mà SSI từng tham gia như TPB, HDB (2018), MBB (2020) hay các giao dịch chiến lược như GIC đầu tư vào VCB (2019), Keb Hana vào BIDV và SMBC vào VPB là những ví dụ tiêu biểu.

Thành công của BIDV có thể tạo động lực thúc đẩy các ngân hàng quốc doanh đa dạng hóa nguồn vốn, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam có triển vọng được nâng hạng lên thị trường mới nổi của FTSE ngay trong năm nay. Bên cạnh đó, dòng vốn đầu tư nước ngoài dự kiến sẽ gia tăng mạnh mẽ nhờ cải cách quản trị doanh nghiệp, mở ra nhiều cơ hội huy động vốn cho ngành ngân hàng và doanh nghiệp Việt Nam.

Không chỉ BIDV, Vietcombank (VCB) – một ngân hàng Big4 khác – cũng đang có kế hoạch phát hành riêng lẻ 6,5% cổ phần, dự kiến triển khai trong nửa đầu năm 2025. Gần đây, VCB đã chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ phát hành lên đến 49,5%, nâng vốn điều lệ từ 55.890 tỷ đồng lên 83.557 tỷ đồng – mức cao nhất trong hệ thống ngân hàng hiện nay.

Ngoài ra, thị trường cũng chứng kiến thương vụ giao dịch thỏa thuận lớn tại VIB. Theo SSI, với vai trò tư vấn và đồng dựng sổ, CBA đã hoàn tất bán 4,4% cổ phần còn lại tại VIB với tổng giá trị 2.760 tỷ đồng (tương đương 108 triệu USD) vào ngày 5/3. Điều này mở ra cơ hội cho VIB tìm kiếm một đối tác chiến lược mới thông qua phát hành riêng lẻ, nhằm tăng cường vốn hóa và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Cuối năm 2024, Techcombank cũng hé lộ kế hoạch bán 10-15% cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược dài hạn, ưu tiên đối tác có thế mạnh về công nghệ. Với tỷ lệ sở hữu nước ngoài (room ngoại) hiện ở mức 22%, ngân hàng cho rằng thương vụ này khả thi do một cổ đông đang có kế hoạch thoái vốn 8-9%, tạo điều kiện để thu hút thêm nhà đầu tư.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu TCB đang diễn biến tích cực nhờ kỳ vọng IPO công ty con là CTCK Techcombank (TCBS) và tiềm năng bán vốn cho đối tác nước ngoài. Ngoài ra, một số ngân hàng như Nam A Bank, LPBank cũng đang trong quá trình đàm phán với nhà đầu tư ngoại để tìm kiếm đối tác chiến lược phù hợp.

HDBank cũng thu hút sự quan tâm khi vừa xin ý kiến cổ đông về việc tạm khóa room ngoại từ 20% xuống 17,5%, nhằm chuẩn bị cho các dự án chiến lược sắp tới. Động thái này không chỉ giúp đảm bảo tuân thủ quy định, mà còn phù hợp với nhu cầu đầu tư của cổ đông nước ngoài.

Hiện tại, quá trình tìm kiếm đối tác chiến lược của HDBank được giới phân tích đánh giá là yếu tố quan trọng, tác động tích cực đến giá cổ phiếu HDB. Cùng với đó, ngân hàng còn được hưởng lợi từ hạn mức tăng trưởng tín dụng cao hơn trung bình ngành nhờ tham gia nhận chuyển giao bắt buộc một ngân hàng yếu kém.

Năm 2025, dự báo cuộc đua tăng vốn điều lệ giữa các ngân hàng thương mại sẽ tiếp tục sôi động, thông qua hai hình thức chính là trả cổ tức bằng cổ phiếu và/hoặc phát hành riêng lẻ.

Việc tăng vốn không chỉ giúp cải thiện tỷ lệ an toàn vốn (CAR) mà còn đảm bảo nguồn lực tài trợ cho tăng trưởng tín dụng, trong bối cảnh Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế ít nhất 8%.

Nguồn: Ngân hàng sôi động chuyển nhượng vốn, tăng vốn

Thanh Cao
thuongtruong.com.vn
Chia sẻ

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Vàng ồ ạt rời khỏi Mỹ, chuyện gì đang diễn ra?

Vàng ồ ạt rời khỏi Mỹ, chuyện gì đang diễn ra?

Lượng vàng ngày càng lớn được đưa khỏi các kho lưu trữ tại Mỹ, giữa lúc châu Âu gia tăng hồi hương vàng dự trữ. Động thái này đang làm dấy lên nhiều câu hỏi về điều gì thực sự đứng sau dòng vàng đang dịch chuyển.
Giải bài toán lệch pha kênh dẫn vốn

Giải bài toán lệch pha kênh dẫn vốn

Tỷ lệ dư nợ tín dụng/GDP ở mức rất cao, trong khi thị trường trái phiếu doanh nghiệp và cổ phiếu chưa chia sẻ đáng kể vai trò dẫn vốn dài hạn.
Ngân hàng đề xuất giải pháp phát triển các kênh huy động vốn dài hạn

Ngân hàng đề xuất giải pháp phát triển các kênh huy động vốn dài hạn

Nhiều đề xuất đã được các ngân hàng kiến nghị từ thực tiễn cung ứng vốn, trong đó trọng phát triển các kênh huy động vốn dài hạn nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư hạ tầng và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.
Điều chỉnh cách tính tăng trưởng tín dụng, cổ phiếu ngân hàng nổi sóng

Điều chỉnh cách tính tăng trưởng tín dụng, cổ phiếu ngân hàng nổi sóng

Nhóm cổ phiếu ngân hàng trong rổ VN30 nổi sóng nhờ hiệu ứng từ nâng hạng và Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh cách tính tín dụng cho một số loại hình bất động sản.
Gỡ nút thắt mua bán nợ để dòng vốn không mắc kẹt

Gỡ nút thắt mua bán nợ để dòng vốn không mắc kẹt

Nợ xấu đã được xử lý tích cực nhưng thị trường mua bán nợ vẫn vận hành khá phân tán, thiếu dữ liệu thống nhất và chưa thu hút nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp. Muốn đưa những khoản vốn đang “nằm im” trở lại nền kinh tế, cần hình thành một thị trường minh bạch, có khả năng định giá và giao dịch thực chất.
Fed tăng lãi suất nhưng NHNN khó nới lỏng chính sách tiền tệ

Fed tăng lãi suất nhưng NHNN khó nới lỏng chính sách tiền tệ

Theo giới phân tích, quyết định tăng lãi suất tháng 9 của Fed sẽ thu hẹp dư địa điều hành của Ngân hàng Nhà nước, khiến việc nới lỏng mạnh trở nên khó khăn hơn do áp lực lên tỷ giá.

Các tin khác

Nhà hàng, khách sạn được tách khỏi dư nợ tín dụng bất động sản

Nhà hàng, khách sạn được tách khỏi dư nợ tín dụng bất động sản

Trong năm 2026, phần dư nợ tăng thêm đối với nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng sẽ không được tính vào dư nợ bất động sản khi kiểm soát tăng trưởng tín dụng.
Tỷ giá trung tâm lập đỉnh mới, rủi ro vẫn trong tầm kiểm soát

Tỷ giá trung tâm lập đỉnh mới, rủi ro vẫn trong tầm kiểm soát

Tỷ giá trung tâm tăng lên mức cao nhất từ trước đến nay trong phiên 17/9. Đà tăng của tỷ giá trung tâm diễn ra trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) lần đầu tăng lãi suất sau 3 năm.
Doanh nghiệp xây dựng có năng lực hấp thụ chi phí và nợ vay ra sao?

Doanh nghiệp xây dựng có năng lực hấp thụ chi phí và nợ vay ra sao?

Giải ngân đầu tư công mạnh mẽ và bất động sản tích cực hơn giúp các doanh nghiệp xây dựng, nhà thầu đón nhu cầu phục hồi mạnh mẽ. Tuy nhiên, sự phân hóa về năng lực hấp thụ chi phí và nợ vay khá rõ giữa các nhóm trong ngành.
Tỷ giá trung tâm lập đỉnh mới, giá USD tự do phục hồi

Tỷ giá trung tâm lập đỉnh mới, giá USD tự do phục hồi

Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đồng USD lập kỷ lục mới, giá USD tại các ngân hàng tăng nhẹ sau khi Fed tăng lãi suất. Giá USD tự do phục hồi sau nhiều phiên giảm.
Động lực tăng trưởng được duy trì trong bối cảnh lãi suất cao

Động lực tăng trưởng được duy trì trong bối cảnh lãi suất cao

Theo chuyên gia Dragon Capital, những điều chỉnh gần đây về quy định điều hành tiền tệ đã phần nào giảm bớt áp lực, song nhu cầu huy động vốn của hệ thống vẫn còn hiện hữu khiến áp lực lãi suất còn cao.
Tiền tệ, tài khóa trong nhóm trụ cột điều hành kinh tế cuối năm

Tiền tệ, tài khóa trong nhóm trụ cột điều hành kinh tế cuối năm

Trong các nhóm trụ cột điều hành kinh tế cuối năm, Chính phủ ưuu tiên thúc đẩy tăng trưởng gần với các cân đối lớn của nền kinh tế; phối hợp hài hoà chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ...
Huy động vốn tăng tốc, lãi suất vẫn neo cao

Huy động vốn tăng tốc, lãi suất vẫn neo cao

Mặt bằng lãi suất huy động tiếp tục tăng trong tháng 8, góp phần cải thiện tốc độ huy động vốn của hệ thống ngân hàng. Tuy nhiên, tăng trưởng tín dụng vẫn cao hơn huy động, tiếp tục tạo áp lực lên mặt bằng lãi suất trong những tháng tới.
Khối ngoại trở lại mua ròng sau chín tháng bán tháo, Việt Nam có hưởng lợi?

Khối ngoại trở lại mua ròng sau chín tháng bán tháo, Việt Nam có hưởng lợi?

Các nhà đầu tư nước ngoài đã quay trở lại mua ròng cổ phiếu châu Á trong tháng 8, chấm dứt chuỗi bán tháo kéo dài chín tháng. Cổ phiếu công nghệ liên quan đến trí tuệ nhân tạo thu hút dòng tiền sau đợt bán tháo mạnh.
Từ ngày 1/11: Chia sẻ thông tin tín dụng phải có sự đồng ý của khách hàng

Từ ngày 1/11: Chia sẻ thông tin tín dụng phải có sự đồng ý của khách hàng

Thông tư 46/2026/TT-NHNN bổ sung, sửa đổi một số quy định về cung cấp và khai thác thông tin tín dụng, làm rõ trường hợp phải có sự đồng ý của khách hàng vay và phương thức cụ thể thể hiện sự đồng ý này.
Thanh khoản hệ thống ngân hàng hạ nhiệt, NHNN quay lại bơm ròng

Thanh khoản hệ thống ngân hàng hạ nhiệt, NHNN quay lại bơm ròng

NHNN đã quay lại bơm ròng 60,2 nghìn tỷ đồng trong tháng 8, sau hai tháng liên tiếp rút ròng trong tháng 6 và tháng 7. Thanh khoản ngắn hạn nhìn chung tiếp tục cải thiện so với giai đoạn trước.
Kịch bản Fed duy trì lãi suất hiện tại, đồng USD liệu có rủi ro?

Kịch bản Fed duy trì lãi suất hiện tại, đồng USD liệu có rủi ro?

Mặc dù rủi ro Fed tăng lãi suất trong tháng 9 đã gia tăng, chuyên gia của UOB cho biết vẫn nghiêng về khả năng Fed sẽ duy trì giai đoạn tạm dừng điều chỉnh lãi suất trong phần còn lại của năm 2026.
VPBank SME đưa ưu đãi vào từng khoản chi doanh nghiệp

VPBank SME đưa ưu đãi vào từng khoản chi doanh nghiệp

Hạn mức lớn hay miễn lãi dài ngày chưa chắc đã đủ để một chiếc thẻ trở thành lựa chọn phù hợp với doanh nghiệp.
Biến động lãi suất cho vay lĩnh vực bất động sản

Biến động lãi suất cho vay lĩnh vực bất động sản

Tổng dư nợ cấp tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản của các tổ chức tín dụng cao hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng của hệ thống, bất chấp lãi suất cho vay cao.
200 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam đóng góp kỷ lục gần 1 triệu tỷ đồng cho Nhà nước

200 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam đóng góp kỷ lục gần 1 triệu tỷ đồng cho Nhà nước

Danh sách VNTAX 200 năm 2026 vừa được công bố, vinh danh 200 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam theo số liệu mà các doanh nghiệp đã thực nộp trong năm 2025.
Ngân hàng thu giữ 26 tài sản - địa ốc Hoàng Quân làm ăn ra sao?

Ngân hàng thu giữ 26 tài sản - địa ốc Hoàng Quân làm ăn ra sao?

HDBank cho biết sẽ thu giữ tài sản bảo đảm theo quy định pháp luật và các thỏa thuận đã ký, nhằm xử lý tài sản và thu hồi các khoản nợ liên quan đến địa ốc Hoàng Quân.
Fed có thể đổi quan điểm về lãi suất, USD khó duy trì đà tăng

Fed có thể đổi quan điểm về lãi suất, USD khó duy trì đà tăng

Trải qua một tuần biến động với những dự đoán về khả năng tăng - giảm lãi suất của Fed, chỉ số USD-Index (DXY) vẫn nghiêng về xu hướng giảm rộng hơn.
Kỳ vọng tăng trưởng bùng nổ ở quý III, với dư địa tài khóa dồi dào hỗ trợ

Kỳ vọng tăng trưởng bùng nổ ở quý III, với dư địa tài khóa dồi dào hỗ trợ

Các động lực tăng trưởng từ xuất khẩu, sản xuất tiêu dùng và đầu tư vẫn đang ở mức cao, trên đà kết quả tích cực của tháng 8. Trong khi đó, các nhà sản xuất được hỗ trợ giảm áp lực chi phí với tỷ lệ lạm phát nhập khẩu thấp hơn.
Bất động sản tìm đường thoát khỏi “chiếc bóng” tín dụng ngân hàng

Bất động sản tìm đường thoát khỏi “chiếc bóng” tín dụng ngân hàng

Tín dụng vẫn là nguồn vốn chủ yếu của thị trường bất động sản, nhưng sức ép nợ xấu cùng sự chênh lệch kỳ hạn đang bộc lộ những giới hạn. Muốn bước vào chu kỳ phát triển ổn định hơn, thị trường địa ốc phải mở rộng sang trái phiếu, quỹ đầu tư, vốn ngoại và chứng khoán.
Xem thêm
Đổi thay nơi ngã ba biên giới Mường Nhé

Đổi thay nơi ngã ba biên giới Mường Nhé

Nỗ lực gỡ thẻ vàng thủy sản và khai thác nghề cá có trách nhiệm tại các vùng  biển.

Nỗ lực gỡ thẻ vàng thủy sản và khai thác nghề cá có trách nhiệm tại các vùng biển.

Gỡ thẻ vàng thủy sản gắn với xây dựng kinh tế biển

Gỡ thẻ vàng thủy sản gắn với xây dựng kinh tế biển

Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam 2024 sắp diễn ra tại Quảng Trị

Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam 2024 sắp diễn ra tại Quảng Trị

[Tổng Hợp] 6 Quy Định Mới Về Đất Đai, Nhà Ở Có Hiệu Lực Tháng 8/2024

[Tổng Hợp] 6 Quy Định Mới Về Đất Đai, Nhà Ở Có Hiệu Lực Tháng 8/2024

WORLDBANK DỰ BÁO KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2024 VÀ NĂM 2025 | NHỊP ĐẬP THỊ TRƯỜNG  #62

WORLDBANK DỰ BÁO KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2024 VÀ NĂM 2025 | NHỊP ĐẬP THỊ TRƯỜNG #62

Cụ thể, báo cáo “Điểm lại - Cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam” ấn bản tháng 4/2024 của WB tại Việt Nam ngày 23/4 đã chỉ ra xuất khẩu đang phục hồi, tiêu dùng và đầu tư tư nhân trong nước cũng trên đà tăng dần. Xuất khẩu thực tế dự kiến sẽ tăng 3,5% vào năm 2024, phản ánh sự cải thiện dần dần nhu cầu toàn cầu. Ngoài ra, lĩnh vực bất động sản dự báo phục hồi mạnh hơn vào cuối năm nay và năm sau, thúc đẩy nhu cầu trong nước khi các nhà đầu tư và người tiêu dùng dần lấy lại niềm tin.
Tọa đàm “Xúc tiến thương mại: Khơi thông đầu ra cho sản phẩm OCOP”

Tọa đàm “Xúc tiến thương mại: Khơi thông đầu ra cho sản phẩm OCOP”

sản phẩm OCOP
Bác sĩ tư vấn cách phòng tránh bệnh đường hô hấp trong thời tiết giao mùa

Bác sĩ tư vấn cách phòng tránh bệnh đường hô hấp trong thời tiết giao mùa

Trao yêu thương cho em

Trao yêu thương cho em

Nhằm kết nối, sẻ chia với các trẻ em mồ côi cha, mẹ do dịch Covid-19 vừa qua trên địa bàn Cần Thơ. Tạp chí Gia đình Việt Nam tại TP Cần Thơ tổ chức Chương trình nghệ thuật “ Nối vòng yêu thương” diễn ra vào ngày 28/6/2022. Công ty Cổ phần Trầm hương sinh học TTT là đơn vị tài trợ chính cho chương trình với mong muốn các em sẽ đón nhận những tương lai tươi sáng.
Kon Tum giải cứu nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia

Kon Tum giải cứu nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia

Ngày 18/4 vừa qua, đối tượng Lê Ngọc Nhất đã dẫn Y Liên cùng 5 người khác gồm 2 nữ, 3 nam không rõ tên tuổi, không quen biết nhau sang Campuchia qua đường mòn biên giới tỉnh Long An.
Giao diện di động