Angimex ưu tiên phát hành 12.5 triệu cp thưởng để bù lỗ, đề xuất 4 phương án xử lý các gói nợ trái phiếu

Ưu tiên phương án phát hành hơn 12.4 triệu cp thưởng để bù lỗ

Dựa trên số liệu phản ánh trên BCTC bán niên 2023 hợp nhất đã được soát xét, Angimex có lỗ luỹ kế hơn 125 tỷ đồng tại cuối tháng 6/2023, trong khi vốn điều lệ 182 tỷ đồng. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường, cũng như khả năng cổ phiếu AGM bị huỷ niêm yết trên sàn HOSE.

Do đó, Angimex đưa ra các phương án khắc phục nguy cơ lỗ luỹ kế vượt vốn điều lệ thực góp và đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Phương án 1 là phát hành hơn 12.5 triệu cp để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng), với tỷ lệ thực hiện 100:68.9478. Số cổ phiếu này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng, thời gian triển khai dự kiến trong năm 2023. Nếu thành công, AGM sẽ nâng vốn điều lệ từ gần 182 tỷ đồng lên hơn 307 tỷ đồng.

Phương án 2, sử dụng Quỹ đầu tư phát triển hơn 120 tỷ đồng và Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu hơn 5 tỷ đồng để bù đắp lỗ luỹ kế.

Trả lời mức độ ưu tiên hai phương án trên, ông Đỗ Minh Đức - Thành viên HĐQT AGM

Sau đó, HĐQT Công ty sẽ dự thảo các hồ sơ và trình UBCKNN trong thời gian ngắn nhất, dự kiến nộp trong năm 2023. Tuy nhiên, thời gian phê duyệt và khả năng được phê duyệt phụ thuộc vào UBCKNN. Trong trường hợp đến thời điểm 31/12/2023 mà UBCKNN không trả lời hoặc không phê duyệt thì sẽ chuyển sang phương án 2 là sử dụng quỹ đầu tư phát triển và quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu để bù đắp lỗ lũy kế.

Kế hoạch tăng quy mô vốn qua phương án chào bán 15 triệu cp riêng lẻ

Căn cứ thông tin trên BCTC kiểm toán năm 2022, các khoản vay và nợ thuê tài chính của AGM đang chiếm phần lớn tỷ trọng nguồn vốn với 90.46%. Đồng thời, Công ty cũng có các khoản phải thu khó đòi, có nguy cơ chuyển thành nợ xấu. Do đó, ĐHĐCĐ thông qua các phương án bổ sung vốn lưu động cho công ty.

Phương án 1, thực hiện huy động vốn từ các tổ chức tín dụng; các tổ chức/cá nhân có năng lực cho vay và có uy tín với mức lãi suất đi vay phù hợp trong định mức pháp luật cho phép để giải quyết các nhu cầu cấp thiết về vốn lưu động hiện tại.

Phương án 2, chào bán 15 triệu cp riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá bán không thấp hơn 10,000 đồng/cp. Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2023 hoặc năm 2024, sau khi UBCKNN chấp thuận.

Chuyển nhượng các dự án đã đầu tư để trả nợ AGM cho biết hiện Công ty đang thiếu hụt dòng tiền để trả nợ cho Ngân hàng, nhà đầu tư và không có nguồn vốn cho kinh doanh. Do đó, nhằm giải quyết nhu cầu về vốn giúp Công ty vực dậy tình hình tài chính và thúc đẩy hoạt động kinh doanh.

ĐHĐCĐ AGM thống nhất việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số cổ phần/phần vốn góp của Công ty tại các công ty con, công ty liên doanh, liên kết. Đồng thời, thống nhất việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ tài sản là các nhà máy mà Công ty đang sở hữu.

Thông qua các phương án xử lý nợ gói trái phiếu AGMH2123001 và AGMH2223001

Nhằm tái cơ cấu khoản nợ gói trái phiếu AGMH2123001 và AGMH2223001, đồng thời cải thiện tình hình tài chính của Công ty, ĐHĐCĐ Công ty đã thông qua các phương án xử lý 2 gói nợ trái phiếu trên.

Trong đó, phương án 1 là phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ; phương án 2 là phát hành cổ phiếu ưu đãi cổ tức kèm chứng quyền riêng lẻ; phương án 3 là chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyến nghiệp. Thời gian dự kiến triển khai trong năm 2023 hoặc 2024, sau khi UBCKNN chấp thuận.

Nhằm dự trù cho rủi ro đợt chào bán riêng lẻ không thực hiện được/không được cơ quan nhà nước chấp thuận/kéo dài thời gian triển khai/số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ để chi trả nợ gốc và lãi vay cho 2 gói trái phiếu, cổ đông cũng thông qua phương án 4 là phát hành trái phiếu để cơ cấu lại nợ của doanh nghiệp.

Dự kiến có lãi trở lại năm 2024

Tại Đại hội, AGM ước kết quả kinh doanh năm 2023 với doanh thu đạt 824 tỷ đồng, giảm 76% so với cùng kỳ, trong đó doanh thu ngành thương mại dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất với 520 tỷ đồng, tiếp theo là ngành lương thực 250 tỷ đồng… Công ty dự ước lỗ trước thuế 60 tỷ đồng, cải thiện hơn mức lỗ 231 tỷ đồng của năm 2022.

Đối với kế hoạch kinh doanh 2024, ĐHĐCĐ AGM thông qua mục tiêu doanh thu đạt 2,854 tỷ đồng, gấp gần 3.5 lần ước thực hiện năm 2023, trong đó doanh thu ngành lương thực chiếm gần 74% tỷ trọng với 2,100 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế dự kiến 27 tỷ đồng.

Nhóm cổ đông sở hữu 20.02% vốn đề cử thành viên vào HĐQT

Tại Đại hội, ông Nguyễn Hữu Phú đã trúng cử chức vụ Thành viên HĐQT AGM cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025, kể từ ngày 06/11/2023. Ông Phú là người do nhóm cổ đông sở hữu 20.02% đề cử. Đồng thời, ĐHĐCĐ Công ty thông qua việc miễn nhiệm chức Thành viên HĐQT đối với ông Phạm Trung Kiên đã có đơn xin từ nhiệm.

Nguồn: Angimex ưu tiên phát hành 12.5 triệu cp thưởng để bù lỗ, đề xuất 4 phương án xử lý các gói nợ trái phiếu