Tỷ phú Warren Buffett gửi "lời cảnh tỉnh 325 tỷ USD’ tới nhà đầu tư

Công ty đầu tư của tỷ phú Warren Buffett hiện sở hữu núi tiền mặt lên tới 325 tỷ USD. Đây không chỉ là việc tái cân bằng danh mục đầu tư, mà dường như sói già Phố Wall đang chuẩn bị cho một thị trường đầy biến động ở phía trước.

Tỷ phú Warren Buffett là một trong những nhà quản lý danh mục đầu tư được kính trọng nhất trên thế giới, và có lý do chính đáng cho điều đó.

Sau khi nắm quyền kiểm soát Berkshire Hathaway vào năm 1965, ông đã tăng giá trị cổ phần của các cổ đông với tỷ lệ gộp hàng năm trung bình cho đến năm 2023 là 19,8%.

Để so sánh, S&P 500 đã tạo ra tổng lợi nhuận gộp hàng năm là 10,2% trong giai đoạn đó. Berkshire cũng đang đánh bại chuẩn mực thị trường cho đến nay vào năm 2024.

Tỷ phú Warren Buffett gửi "lời cảnh tỉnh 325 tỷ USD’ tới nhà đầu tư
"Sói già phố Wall" Warren Buffett.

Những năm vượt trội nhất của Berkshire thường đến khi phần còn lại của thị trường không đạt được mức lợi nhuận trung bình.

Sau khi bán thêm danh mục đầu tư cổ phiếu của Berkshire, bao gồm phần lớn cổ phần của công ty tại Apple và Bank of America, công ty đã kết thúc quý III với kỷ lục 325 tỷ USD tiền mặt và trái phiếu kho bạc trên bảng cân đối kế toán. Con số này tăng 48 tỷ USD so với quý trước.

Kho tiền mặt ngày càng lớn

Berkshire Hathaway đã bán ròng cổ phiếu trong 8 quý gần đây. Và trong quý II vừa qua, ông đã bán 36,1 tỷ USD cổ phiếu và chỉ mua 1,5 tỷ USD. Trong đó, bán mạnh cổ phiếu Apple và Bank of America.

Dựa trên dữ liệu được cung cấp trong báo cáo thu nhập quý III của Berkshire Hathaway, tỷ phú Buffett đã cắt giảm 25% cổ phần còn lại của Berkshire tại Apple trong quý này, khiến công ty chỉ còn khoảng 300 triệu cổ phiếu. Con số này ít hơn 1/3 so với năm trước.

Berkshire Hathaway bắt đầu bán cổ phiếu Apple vào quý IV năm ngoái. Khi được hỏi về doanh số trong cuộc họp cổ đông thường niên của Berkshire, vị tỷ phú 94 tuổi nói với các cổ đông rằng "rất có khả năng" Apple sẽ vẫn là cổ phiếu nắm giữ lớn nhất của Berkshire vào cuối năm. Với 3 tháng còn lại trong năm, điều đó vẫn đúng. Apple chiếm hơn 25% danh mục đầu tư trị giá 271,7 tỷ USD của Berkshire vào cuối quý III.

Trong quý III, tỷ phú Buffett cũng chuyển sự chú ý của mình sang danh mục đầu tư lớn thứ hai của Berkshire tại thời điểm đó là Bank of America. Ông đã bán 9,6 tỷ USD cổ phiếu của Bank of America vào quý trước và tiếp tục bán 900 triệu USD cổ phiếu vào tháng 10 trước khi cổ phần của Berkshire tại ngân hàng này giảm xuống dưới yêu cầu báo cáo của SEC.

Trong cuộc họp thường niên của Berkshire vào tháng 5, "sói già phố Wall" nói với các cổ đông rằng Berkshire tích luỹ khối tiền mặt lớn là vì lý do thuế. Ông lưu ý việc bán ra cổ phiếu sẽ có lợi cho các cổ đông Berkshire nếu thuế lãi vốn tăng lên do chính phủ Mỹ muốn bù đắp thâm hụt tài chính. Nhưng quy mô của các đợt bán ra từ đầu năm tới nay cho thấy đây có thể không chỉ liên quan đến thuế.

"Lời cảnh tỉnh" trị giá 325 tỷ USD

Ông Buffett đã không mua lại bất kỳ cổ phiếu Berkshire nào trong 4 tháng. Dựa trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành vào ngày 21/10, vị tỷ phú này cũng không mua lại bất kỳ cổ phiếu nào trong ba tuần đầu tiên của quý IV.

Tỷ phú Warren Buffett gửi "lời cảnh tỉnh 325 tỷ USD’ tới nhà đầu tư
Tập đoàn đầu tư Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett đã liên tục bán ra cổ phiếu Apple và Banks of America.

Hoạt động mua lại cổ phiếu đã chậm lại trong năm nay, trong bối cảnh cổ phiếu Berkshire tăng vượt trội so với thị trường nói chung và đạt mức cao kỷ lục.

Sau khi thay đổi quyền mua lại cổ phiếu vào giữa năm 2018, Buffett đã có thể mua lại cổ phiếu của công ty miễn là ông cảm thấy chúng được giao dịch dưới giá trị nội tại của chúng theo cách thận trọng. Ông tiếp tục mua hàng chục tỷ USD cổ phiếu Berkshire trong 6 năm tiếp theo. Tổng cộng, ông đã chi hơn 77 tỷ USD tiền mặt của Berkshire để mua lại cổ phiếu .

Nhưng việc mua lại cổ phiếu đã chậm lại, chỉ còn tổng cộng 345 triệu USD trong quý II, bao gồm 0 USD chi tiêu vào tháng 6. Buffett dường như vẫn tiếp tục thấy cổ phiếu được định giá cao hơn giá trị nội tại của nó trong quý III.

Kết hợp doanh số bán cổ phiếu từ danh mục đầu tư cổ phiếu của Berkshire với thu nhập mà công ty tạo ra và việc không mua lại cổ phiếu, công ty tiếp tục tích lũy tiền mặt. Với 325 tỷ USD tiền mặt và trái phiếu kho bạc, số tiền mặt đó hiện lớn hơn đáng kể so với toàn bộ danh mục đầu tư cổ phiếu của công ty.

Nói một cách đơn giản, tỷ phú Warren Buffett không thấy có nhiều diễn biến tích cực ở thị trường chứng khoán, ít nhất là đối với danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway.

Với danh mục đầu tư cổ phiếu trị giá khoảng 280 tỷ USD và tiền mặt cùng trái phiếu kho bạc trị giá 325 tỷ USD, các lựa chọn của ông khá hạn chế. Như ông đã nói trong bức thư gửi cổ đông năm 2023: "Chỉ còn một số ít công ty ở đất nước này có khả năng thực sự thay đổi tình hình tại Berkshire". Nói cách khác, để một khoản đầu tư xứng đáng với thời gian và công sức mà Berkshire dành để phân tích và mua, thì đó phải là một công ty rất lớn.

Vậy thì điều rút ra là gì? Chiến lược tránh rủi ro của tỷ phú Buffett có thể ám chỉ những gì sắp xảy ra với thị trường chứng khoán Mỹ. Với lượng dự trữ tiền mặt tăng lên và định giá có vẻ bị thổi phồng, ông đang định vị Berkshire trở thành "ông vua tiền mặt" trong một thị trường có thể chuyển sang bi quan.

Cho dù ông đang chuẩn bị cho một cuộc suy thoái hay giữ thuốc súng của mình khô ráo cho một vụ mua lại thay đổi cuộc chơi, thì những động thái của Buffett sẽ khiến mọi nhà đầu tư phải dừng lại. Đây không chỉ là việc tái cân bằng danh mục đầu tư mà dường như tỷ phú Warren Buffett đang chuẩn bị cho những gì có thể là một thị trường đầy biến động ở phía trước.

Nguồn:Tỷ phú Warren Buffett gửi 'lời cảnh tỉnh 325 tỷ USD’ tới nhà đầu tư

Mộc An
vietnamfinance.vn
Chia sẻ

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Ông Donald Trump sẽ khai màn "cuộc chiến" với FED?

Ông Donald Trump sẽ khai màn "cuộc chiến" với FED?

Ông Donald Trump và tỷ phú Elon Musk hé lộ kế hoạch kiểm soát FED, đây sẽ là cuộc chiến giằng co "long trời lở đất".
Doanh nghiệp tại Mỹ gấp rút nhập hàng vì lo Trump áp thuế nhập khẩu

Doanh nghiệp tại Mỹ gấp rút nhập hàng vì lo Trump áp thuế nhập khẩu

Việc tỷ phú Donald Trump dọa áp thuế nhập khẩu với mọi sản phẩm vào Mỹ khiến doanh nghiệp tại đây phải đẩy nhanh tốc độ nhập hàng.
Các công ty chứng khoán khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng

Các công ty chứng khoán khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng

FSC khuyến nghị nhà đầu tư mua mới với tỷ trọng thấp, VDSC cho rằng nhà đầu tư nên thận trọng quan sát diễn biến cung cầu để đánh giá trạng thái của thị trường.
Giá vàng thế giới và trong nước tiếp tục giảm

Giá vàng thế giới và trong nước tiếp tục giảm

Hôm nay (12/11), giá vàng thế giới tiếp tục giảm mạnh do ảnh hưởng của đồng USD và chính sách cắt giảm lãi suất của Fed. Trong nước, giá vàng giảm theo đà giá vàng thế giới.
Nhận định chứng khoán ngày 12/11: Sẽ sớm tìm được điểm cân bằng quanh mốc 1.250 điểm

Nhận định chứng khoán ngày 12/11: Sẽ sớm tìm được điểm cân bằng quanh mốc 1.250 điểm

Phiên giao dịch ngày 11/11 ghi nhận sự nỗ lực của thị trường về cuối phiên trong việc thu hẹp đà giảm, giúp VN Index tìm lại mốc 1.250 điểm. Chúng tôi hy vọng với sự hỗ trợ của dòng tiền, thị trường sẽ sớm tìm được điểm cân bằng quanh mốc tâm lý này.
Cổ phiếu bất động sản KCN "thăng hoa”

Cổ phiếu bất động sản KCN "thăng hoa”

Trong số các nhóm ngành kinh doanh trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp (BĐS KCN) được xem là nhóm ngành vẫn có triển vọng tích cực.

Các tin khác

Thành lập sàn giao dịch vàng: Sẽ xem xét, đánh giá kỹ

Thành lập sàn giao dịch vàng: Sẽ xem xét, đánh giá kỹ

Tại phiên chất vấn sáng 11/11, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, việc thành lập sàn giao dịch vàng có những mặt tích cực nhưng để thành lập sàn phải đầu tư về cơ sở hạ tầng trong khi Việt Nam không phải là nước sản xuất vàng.
Áp lực tỷ giá với chứng khoán - Khi rủi ro đi qua

Áp lực tỷ giá với chứng khoán - Khi rủi ro đi qua

Ngân hàng Nhà nước đã chủ động bơm ròng đến 90.000 tỷ đồng qua thị trường OMO, sau khi lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh do áp lực thanh khoản.
Những dấu ấn hợp tác quốc tế nổi bật của Petrovietnam năm 2024

Những dấu ấn hợp tác quốc tế nổi bật của Petrovietnam năm 2024

Là doanh nghiệp tiên phong vươn ra thị trường thế giới, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) trong nửa thế kỷ qua đã tạo dựng mối quan hệ hợp tác sâu rộng, chất lượng và hiệu quả cao với nhiều công ty, tổ chức trong lĩnh vực công nghiệp dầu khí quốc tế, xác lập vị thế vững vàng của một thương hiệu quốc gia.
Giá vàng tuần tới: Đà “lao dốc” còn tiếp diễn?

Giá vàng tuần tới: Đà “lao dốc” còn tiếp diễn?

Việc ông Donald Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ có thể vẫn sẽ còn tác động tiêu cực đến giá vàng tuần tới.
Loạt ngân hàng dồn dập phát hành trái phiếu

Loạt ngân hàng dồn dập phát hành trái phiếu

Những tháng cuối năm, nhiều ngân hàng đẩy mạnh phát hành trái phiếu trị giá hàng nghìn tỷ đồng nhằm hút dòng vốn lớn từ thị trường, củng cố năng lực tài chính và thúc đẩy tăng trưởng.
IPA và chiến lược “mỡ nó rán nó”

IPA và chiến lược “mỡ nó rán nó”

Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2024, IPA đã phát hành thành công 3 lô trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, qua đó thu về số tiền 2.473 tỷ đồng, chủ yếu là để đảo nợ trái phiếu.
“Nắn dòng” tín dụng bất động sản

“Nắn dòng” tín dụng bất động sản

Nhiều chuyên gia cho rằng các ngân hàng cần nắn dòng chảy tín dụng sang phân khúc trung cấp, bình dân, thay vì tập trung vào phân khúc cao cấp.
‘Nóng’ chuyện thuế bán hàng online: Bộ Tài chính lên tiếng

‘Nóng’ chuyện thuế bán hàng online: Bộ Tài chính lên tiếng

Chiều ngày 8/11/2024, Bộ Tài chính đã thông tin làm rõ các nội dung liên quan đến việc quản lý thuế thương mại điện tử (TMĐT). Đây là những vấn đề được dư luận, xã hội, báo chí quan tâm trong tháng 10/2024.
Tỷ phú Warren Buffett gửi "lời cảnh tỉnh 325 tỷ USD’ tới nhà đầu tư

Tỷ phú Warren Buffett gửi "lời cảnh tỉnh 325 tỷ USD’ tới nhà đầu tư

Công ty đầu tư của tỷ phú Warren Buffett hiện sở hữu núi tiền mặt lên tới 325 tỷ USD. Đây không chỉ là việc tái cân bằng danh mục đầu tư, mà dường như sói già Phố Wall đang chuẩn bị cho một thị trường đầy biến động ở phía trước.
Ông Trump đắc cử, cơ hội và thách thức cho ngành hàng thủy sản Việt Nam

Ông Trump đắc cử, cơ hội và thách thức cho ngành hàng thủy sản Việt Nam

Ông Donald Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ, các chính sách thương mại đặc thù của Mỹ dưới thời ông Trump có thể tạo ra cả cơ hội lẫn thách thức cho xuất khẩu thủy sản Việt Nam trong thời gian tới.
NHNN tăng cường công tác quản lý rủi ro về phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng

NHNN tăng cường công tác quản lý rủi ro về phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng

Ngày 06/11/2024, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Chỉ thị 05/CT-NHNN về tăng cường quản lý rủi ro rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng giai đoạn 2024-2028.
Sàn TMĐT giảm giá "sốc", người tiêu dùng hưởng lợi hay rủi ro?

Sàn TMĐT giảm giá "sốc", người tiêu dùng hưởng lợi hay rủi ro?

Cuộc đua về mua sắm online tại Việt Nam luôn sôi động. Tuy nhiên, theo thống kê, có gần 47% có trải nghiệm không tốt đối với trải nghiệm mua hàng trên sàn TMĐT mới.
Tỷ giá USD/VND giảm mạnh sau khi Fed giảm lãi suất

Tỷ giá USD/VND giảm mạnh sau khi Fed giảm lãi suất

Tỷ giá USD/VND giảm mạnh sau khi Fed quyết định hạ lãi suất. Giá USD tại một số ngân hàng giảm gần 100 đồng, trên thị trường tự do giảm tới 200 đồng.
VN-Index lịm dần hậu bầu cử Mỹ, tiền bỗng dồn vào cổ phiếu của loạt DNNN

VN-Index lịm dần hậu bầu cử Mỹ, tiền bỗng dồn vào cổ phiếu của loạt DNNN

Trong bối cảnh VN-Index có dấu hiệu “lịm dần”, bỗng nhiên cổ phiếu của một loạt các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước lại tăng vọt, từ Viettel, MobiFone tới VIMC, Sông Đà, Vietnam Airlines.
Sáng nay, giá vàng bật tăng trở lại

Sáng nay, giá vàng bật tăng trở lại

Giá vàng thế giới sáng nay quay đầu tăng mạnh khi Fed giảm lãi suất, lên trở lại mốc 2.700USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng SJC lập tức bật tăng 1 triệu đồng/lượng, nhẫn tròn trơn tăng liên tiếp.
"Từ khóa" cho triển vọng kinh tế, tiền tệ năm 2025

"Từ khóa" cho triển vọng kinh tế, tiền tệ năm 2025

Theo các chuyên gia, “Trump version 2” (nhiệm kỳ hai của ông Trump) sẽ có ý nghĩa tác động lớn đến thương mại và chính sách tiền tệ, trong triển vọng năm 2025.
Ông Trump sẽ “bẻ cong” trục thương mại lớn nhất thế giới?

Ông Trump sẽ “bẻ cong” trục thương mại lớn nhất thế giới?

Trục thương mại song phương gần 650 tỷ đô la Mỹ sắp bị “bẻ cong” vì những chính sách thuế quan của ông Donald Trump.
Có cần tài sản đảm bảo trái phiếu?

Có cần tài sản đảm bảo trái phiếu?

Việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) bắt buộc phải có tài sản đảm bảo sẽ hạn chế đáng kể cơ hội phát hành ra công chúng để huy động vốn của các tổ chức kinh doanh.
Xem thêm
[Tổng Hợp] 6 Quy Định Mới Về Đất Đai, Nhà Ở Có Hiệu Lực Tháng 8/2024

[Tổng Hợp] 6 Quy Định Mới Về Đất Đai, Nhà Ở Có Hiệu Lực Tháng 8/2024

WORLDBANK DỰ BÁO KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2024 VÀ NĂM 2025 | NHỊP ĐẬP THỊ TRƯỜNG  #62

WORLDBANK DỰ BÁO KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2024 VÀ NĂM 2025 | NHỊP ĐẬP THỊ TRƯỜNG #62

Cụ thể, báo cáo “Điểm lại - Cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam” ấn bản tháng 4/2024 của WB tại Việt Nam ngày 23/4 đã chỉ ra xuất khẩu đang phục hồi, tiêu dùng và đầu tư tư nhân trong nước cũng trên đà tăng dần. Xuất khẩu thực tế dự kiến sẽ tăng 3,5% vào năm 2024, phản ánh sự cải thiện dần dần nhu cầu toàn cầu. Ngoài ra, lĩnh vực bất động sản dự báo phục hồi mạnh hơn vào cuối năm nay và năm sau, thúc đẩy nhu cầu trong nước khi các nhà đầu tư và người tiêu dùng dần lấy lại niềm tin.
Tọa đàm “Xúc tiến thương mại: Khơi thông đầu ra cho sản phẩm OCOP”

Tọa đàm “Xúc tiến thương mại: Khơi thông đầu ra cho sản phẩm OCOP”

sản phẩm OCOP
Bác sĩ tư vấn cách phòng tránh bệnh đường hô hấp trong thời tiết giao mùa

Bác sĩ tư vấn cách phòng tránh bệnh đường hô hấp trong thời tiết giao mùa

Trao yêu thương cho em

Trao yêu thương cho em

Nhằm kết nối, sẻ chia với các trẻ em mồ côi cha, mẹ do dịch Covid-19 vừa qua trên địa bàn Cần Thơ. Tạp chí Gia đình Việt Nam tại TP Cần Thơ tổ chức Chương trình nghệ thuật “ Nối vòng yêu thương” diễn ra vào ngày 28/6/2022. Công ty Cổ phần Trầm hương sinh học TTT là đơn vị tài trợ chính cho chương trình với mong muốn các em sẽ đón nhận những tương lai tươi sáng.
Kon Tum giải cứu nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia

Kon Tum giải cứu nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia

Ngày 18/4 vừa qua, đối tượng Lê Ngọc Nhất đã dẫn Y Liên cùng 5 người khác gồm 2 nữ, 3 nam không rõ tên tuổi, không quen biết nhau sang Campuchia qua đường mòn biên giới tỉnh Long An.
Giới thiệu Phổ biến kiến thức Pháp luật

Giới thiệu Phổ biến kiến thức Pháp luật

Phổ biến, cập nhật kiến thức pháp luật là hoạt động nghiên cứu, tìm hiểu, bổ sung kiến thức, các quy định pháp luật mới ban hành. Trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, việc cập nhật kiến thức pháp luật có vai trò rất quan trọng, góp phần hình thành tri thức pháp lý, thái độ, hành vi xử sự của mọi người phù hợp với đòi hỏi của hệ thống pháp luật. Tại tỉnh Quảng Ninh, việc phổ biến, cập nhật kiến thức pháp luật cho những người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở có ý nghĩa quan trọng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh, trật tự trên địa bàn.
Phổ biến Luật tiếp cận thông tin

Phổ biến Luật tiếp cận thông tin

Luật này quy định về việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, nguyên tắc, trình tự, thủ tục thực hiện quyền tiếp cận thông tin, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân.
Hướng đến Chuyển đổi số sâu rộng

Hướng đến Chuyển đổi số sâu rộng

Trong thời kỳ hội nhập và phát triển, chuyển đổi số ngày càng đóng vai trò quan trọng, quyết định hiệu quả thành công của doanh nghiệp. Và, một thực tế cho thấy, các doanh nghiệp trên toàn thế giới thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, từ bán lẻ, tài chính và chăm sóc sức khỏe, cho đến khu vực công, đều đang khởi động các dự án chuyển đổi số để cải thiện trải nghiệm khách hàng và tăng hiệu quả hoạt động.
Giao diện di động