IPA và chiến lược “mỡ nó rán nó”
Theo đó, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (HNX: IPA) vừa thông qua Nghị quyết về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty đợt 3, năm 2024.
Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2024, IPA đã huy động thành công 2.473 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ - Ảnh minh họa. |
Theo phương án, trái phiếu phát hành có mã IPAH2429004, tổng khối lượng phát hành tối đa là 6.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương đương với tổng giá trị trái phiếu phát hành theo mệnh giá là 600 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm kể từ ngày phát hành, lãi suất danh nghĩa trái phiếu cố định là 9,5%/năm. Thời gian phát hành chậm nhất vào ngày 5/11/2024.
Mục đích phát hành trái phiếu là Tổ chức phát hành dự kiến sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ việc chào bán trái phiếu sau khi thanh toán cho các khoản chi phí phát hành (nếu có) sẽ được dùng để sử dụng cho mục đích cơ cấu lại các khoản nợ các trái phiếu IPAH2124002, IPAH2124003 đang lưu hành của Công ty phù hợp với quy định của các điều kiện, điều khoản của các trái phiếu và quy định của pháp luật.
Cụ thể, IPA sẽ sử dụng 400 tỷ đồng cho mục đích tất toán trái phiếu IPAH2124002 và 200 tỷ đồng để cơ cấu một phần nợ gốc trái phiếu IPAH2124003. Đây đều là các trái phiếu sắp đáo hạn lần lượt trong tháng 11 và 12/2024.
Điểm đáng lưu ý, đây là trái phiếu “4 không”, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và không phải khoản nợ thứ cấp của doanh nghiệp.
Đây không phải là lần đầu tiên trong năm nay, IPA phát hành trái phiếu riêng lẻ nhằm hoán đổi nợ. Trước đó, vào ngày 02/08 vừa qua, doanh nghiệp này cũng đã phát hành trái phiếu IPAH2429003 giá trị 1.096 tỷ đồng nhằm cơ cấu lại nợ của 3 lô trái phiếu đang lưu hành, bao gồm hai lô trái phiếu nêu trên và lô trái phiếu IPAH2225001 (đáo hạn vào tháng 2/2025). 3 lô trái phiếu này có giá trị lưu hành là 2.300 tỷ đồng.
Đây cũng là lô trái phiếu "4 không", Tổ chức lưu ký là Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.
Ngày 27/6, IPA cũng đã huy động thành công 735 tỷ đồng từ lô trái phiếu mã IPAH2429002. Cùng ngày, Công ty CP Năng lượng Bắc Hà (công ty con của IPA) cũng huy động thành công 325 tỷ đồng từ việc phát hành lô trái phiếu BHBCH2429001. Cả hai lô trái phiếu này đều có kỳ hạn 5 năm, lãi suất cố định 9,5%/năm.
Vào ngày 5/6, IPA cũng phát hành thành công lô trái phiếu IPAH2429001 với giá trị 317 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, lãi suất lô trái phiếu cố định 9,5%/năm. Lô trái phiếu này cũng thuộc loại trái phiếu “3 không”. Mục đích phát hành lô trái phiếu IPAH2429001 này là dùng 317 tỷ đồng để thanh toán khoản vay đã vay giữa IPA và Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nam Cần Thơ.
Như vậy chỉ tính riêng trong 9 tháng đầu năm 2024, doanh nghiệp này đã phát hành thành công 3 lô trái phiếu, cùng với 01 lô trái phiếu 325 tỷ đồng của Năng lượng Bắc Hà (Công ty con), qua đó thu về số tiền là 2.473 tỷ đồng. Nếu lô trái phiếu thứ 4 (600 tỷ đồng) này phát hành thành công, doanh nghiệp sẽ thu về 3.073 tỷ đồng.
Trên thị trường, cổ phiếu IPA chốt phiên giao dịch ngày 8/11 đạt thị giá 13.200 đồng/cp, giảm hơn 24% so với hồi giữa tháng 3. |
Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2024, tính đến cuối quý III, tổng giá trị trái phiếu của IPA hiện còn đang lưu hành, bao gồm cả 2 lô trái phiếu của Năng lượng Bắc Hà là 3.853 tỷ đồng, chiếm đến hơn 89% tổng nợ phải trả của doanh nghiệp, và chiếm tới hơn 244% tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp này.
Cũng theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2024, kết thúc quý III, IPA mang về hơn 120 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng hơn 24% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi hơn 129 tỷ đồng, giảm gần 3% so với cùng kỳ năm 2023.
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 369 tỷ đồng, tăng hơn 76% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 322 tỷ đồng, tăng gần 115% so với cùng kỳ năm 2023. Với kết qya3 này, doanh nghiệp đã hoàn thành hơn 82% kế hoạch lãi trước thuế cả năm 2024.
Được biết, IPA trở thành công ty đại chúng vào tháng 10/2010. Hoạt động chính là đầu tư tài chính, quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, kinh doanh bất động sản. Tập đoàn này có nhiều công ty con hoạt động kinh doanh bất động sản như: Công ty Bất động sản Anvie, Công ty Đầu tư Phát triển Lũng Xuân, Công ty CP Ong Trung ương, Công ty Đầu tư và Phát triển Nam Cần Thơ… và một số công ty liên kết, nổi bật nhất là Công ty Chứng khoán VNDIRECT. Hầu hết các lô trái phiếu phát hành trong năm 2021, 2022 của IPA, Chứng khoán VNDIRECT đều đứng vai trò là tổ chức có liên quan.
Tin liên quan
Kỳ vọng lực đẩy cho cổ phiếu đầu tư công cuối năm 21/11/2024 15:03
MrBeast là khách mời tiếp theo của Ronaldo 21/11/2024 11:25
Cùng chuyên mục
Ngân hàng số: Bước chuyển thay đổi hành vi tiêu dùng
Kinh tế - Tài chính 21/11/2024 10:37
Rủi ro tài sản được kiểm soát, rủi ro thanh khoản ngân hàng gia tăng
Tài chính 21/11/2024 09:00
Ngân hàng SHB - Top 10 ngân hàng có lợi nhuận cao nhất 9 tháng đầu năm 2024
Kinh tế - Tài chính 20/11/2024 15:06
Ngân hàng đầu tiên của Việt Nam phát hành thành công trái phiếu xanh
Tài chính 20/11/2024 14:29
Nhận diện lực tăng trưởng tín dụng năm 2025
Kinh tế - Tài chính 20/11/2024 11:15
Ứng phó rủi ro điều tra thương mại và thao túng tiền tệ, lựa chọn giải pháp nào?
Tài chính 20/11/2024 09:16
Các tin khác
Thấy gì từ vụ 7.500 người “sập bẫy” Công ty GFDI?
Tài chính 20/11/2024 06:00
Eximbank: Không có việc NHNN đang thanh tra các hoạt động cấp tín dụng tại ngân hàng
Kinh tế - Tài chính 19/11/2024 19:59
Thực hành ESG - Trách nhiệm thực thi trở thành cơ hội lớn
Tài chính 19/11/2024 17:00
Ứng phó khi tỷ giá USD/VND liên tục tăng cao
Kinh tế - Tài chính 19/11/2024 14:10
Nguồn vốn nào cho Quỹ phát triển nhà ở xã hội?
Tài chính 18/11/2024 14:00
Sáp nhập, hợp nhất ngân hàng sắp thêm bước tiến mới
Tài chính 18/11/2024 08:43
Chặn tăng vốn ảo khi IPO
Tài chính 17/11/2024 13:00
IMF: Việt Nam còn dư địa tài khóa lớn để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế
Tài chính 16/11/2024 16:25
Nghiên cứu chính sách miễn giảm thuế trong năm 2025
Kinh tế - Tài chính 16/11/2024 15:30
Ngân hàng: Chịu tác động gián tiếp thời "Trump 2.0"
Tài chính 15/11/2024 07:00
Chốt xong phương án xử lý ngân hàng SCB trong tháng 12/2024
Kinh tế - Tài chính 14/11/2024 13:13
Gửi tiết kiệm bằng VND và USD theo quy định mới của NHNN có lãi suất ra sao?
Tài chính 14/11/2024 09:00
Khơi thông vốn trung và dài hạn
Tài chính 14/11/2024 07:00
Dòng vốn đầu tư sẽ lại dịch chuyển – Cơ hội và thách thức cho Việt Nam?
Tài chính 14/11/2024 06:00
Kỷ lục mới: Mỗi ngày, người dân gửi hơn 2.880 tỷ đồng vào ngân hàng
Kinh tế - Tài chính 13/11/2024 14:15
Chuyển dịch thương mại, tài khóa và tiền tệ: Một số đề xuất cho thay đổi từ “chính sách Trump 2.0”
Tài chính 13/11/2024 13:00
NIM suy giảm, điều chỉnh dự báo lợi nhuận ngân hàng
Tài chính 13/11/2024 08:00
Ông Donald Trump sẽ khai màn "cuộc chiến" với FED?
Kinh tế - Tài chính 12/11/2024 16:06
WORLDBANK DỰ BÁO KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2024 VÀ NĂM 2025 | NHỊP ĐẬP THỊ TRƯỜNG #62
Video 24/05/2024 15:33
Tọa đàm “Xúc tiến thương mại: Khơi thông đầu ra cho sản phẩm OCOP”
Video 20/11/2023 17:25
Trao yêu thương cho em
Video 10/10/2022 14:03
Kon Tum giải cứu nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia
Video 10/10/2022 13:58
Giới thiệu Phổ biến kiến thức Pháp luật
Video 10/10/2022 13:55
Phổ biến Luật tiếp cận thông tin
Video 10/10/2022 13:52
Hướng đến Chuyển đổi số sâu rộng
Video 23/06/2022 11:00