IPA và chiến lược “mỡ nó rán nó”

Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2024, IPA đã phát hành thành công 3 lô trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, qua đó thu về số tiền 2.473 tỷ đồng, chủ yếu là để đảo nợ trái phiếu.

Theo đó, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (HNX: IPA) vừa thông qua Nghị quyết về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty đợt 3, năm 2024.

IPA và chiến lược “mỡ nó rán nó”
Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2024, IPA đã huy động thành công 2.473 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ - Ảnh minh họa.

Theo phương án, trái phiếu phát hành có mã IPAH2429004, tổng khối lượng phát hành tối đa là 6.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương đương với tổng giá trị trái phiếu phát hành theo mệnh giá là 600 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm kể từ ngày phát hành, lãi suất danh nghĩa trái phiếu cố định là 9,5%/năm. Thời gian phát hành chậm nhất vào ngày 5/11/2024.

Mục đích phát hành trái phiếu là Tổ chức phát hành dự kiến sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ việc chào bán trái phiếu sau khi thanh toán cho các khoản chi phí phát hành (nếu có) sẽ được dùng để sử dụng cho mục đích cơ cấu lại các khoản nợ các trái phiếu IPAH2124002, IPAH2124003 đang lưu hành của Công ty phù hợp với quy định của các điều kiện, điều khoản của các trái phiếu và quy định của pháp luật.

Cụ thể, IPA sẽ sử dụng 400 tỷ đồng cho mục đích tất toán trái phiếu IPAH2124002 và 200 tỷ đồng để cơ cấu một phần nợ gốc trái phiếu IPAH2124003. Đây đều là các trái phiếu sắp đáo hạn lần lượt trong tháng 11 và 12/2024.

Điểm đáng lưu ý, đây là trái phiếu “4 không”, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và không phải khoản nợ thứ cấp của doanh nghiệp.

Đây không phải là lần đầu tiên trong năm nay, IPA phát hành trái phiếu riêng lẻ nhằm hoán đổi nợ. Trước đó, vào ngày 02/08 vừa qua, doanh nghiệp này cũng đã phát hành trái phiếu IPAH2429003 giá trị 1.096 tỷ đồng nhằm cơ cấu lại nợ của 3 lô trái phiếu đang lưu hành, bao gồm hai lô trái phiếu nêu trên và lô trái phiếu IPAH2225001 (đáo hạn vào tháng 2/2025). 3 lô trái phiếu này có giá trị lưu hành là 2.300 tỷ đồng.

Đây cũng là lô trái phiếu "4 không", Tổ chức lưu ký là Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

Ngày 27/6, IPA cũng đã huy động thành công 735 tỷ đồng từ lô trái phiếu mã IPAH2429002. Cùng ngày, Công ty CP Năng lượng Bắc Hà (công ty con của IPA) cũng huy động thành công 325 tỷ đồng từ việc phát hành lô trái phiếu BHBCH2429001. Cả hai lô trái phiếu này đều có kỳ hạn 5 năm, lãi suất cố định 9,5%/năm.

Vào ngày 5/6, IPA cũng phát hành thành công lô trái phiếu IPAH2429001 với giá trị 317 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, lãi suất lô trái phiếu cố định 9,5%/năm. Lô trái phiếu này cũng thuộc loại trái phiếu “3 không”. Mục đích phát hành lô trái phiếu IPAH2429001 này là dùng 317 tỷ đồng để thanh toán khoản vay đã vay giữa IPA và Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nam Cần Thơ.

Như vậy chỉ tính riêng trong 9 tháng đầu năm 2024, doanh nghiệp này đã phát hành thành công 3 lô trái phiếu, cùng với 01 lô trái phiếu 325 tỷ đồng của Năng lượng Bắc Hà (Công ty con), qua đó thu về số tiền là 2.473 tỷ đồng. Nếu lô trái phiếu thứ 4 (600 tỷ đồng) này phát hành thành công, doanh nghiệp sẽ thu về 3.073 tỷ đồng.

IPA và chiến lược “mỡ nó rán nó”
Trên thị trường, cổ phiếu IPA chốt phiên giao dịch ngày 8/11 đạt thị giá 13.200 đồng/cp, giảm hơn 24% so với hồi giữa tháng 3.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2024, tính đến cuối quý III, tổng giá trị trái phiếu của IPA hiện còn đang lưu hành, bao gồm cả 2 lô trái phiếu của Năng lượng Bắc Hà là 3.853 tỷ đồng, chiếm đến hơn 89% tổng nợ phải trả của doanh nghiệp, và chiếm tới hơn 244% tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp này.

Cũng theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2024, kết thúc quý III, IPA mang về hơn 120 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng hơn 24% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi hơn 129 tỷ đồng, giảm gần 3% so với cùng kỳ năm 2023.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 369 tỷ đồng, tăng hơn 76% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 322 tỷ đồng, tăng gần 115% so với cùng kỳ năm 2023. Với kết qya3 này, doanh nghiệp đã hoàn thành hơn 82% kế hoạch lãi trước thuế cả năm 2024.

Được biết, IPA trở thành công ty đại chúng vào tháng 10/2010. Hoạt động chính là đầu tư tài chính, quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, kinh doanh bất động sản. Tập đoàn này có nhiều công ty con hoạt động kinh doanh bất động sản như: Công ty Bất động sản Anvie, Công ty Đầu tư Phát triển Lũng Xuân, Công ty CP Ong Trung ương, Công ty Đầu tư và Phát triển Nam Cần Thơ… và một số công ty liên kết, nổi bật nhất là Công ty Chứng khoán VNDIRECT. Hầu hết các lô trái phiếu phát hành trong năm 2021, 2022 của IPA, Chứng khoán VNDIRECT đều đứng vai trò là tổ chức có liên quan.

Nguồn: IPA và chiến lược “mỡ nó rán nó”

Đình Đại
diendandoanhnghiep.vn
Chia sẻ

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Ngân hàng số: Bước chuyển thay đổi hành vi tiêu dùng

Ngân hàng số: Bước chuyển thay đổi hành vi tiêu dùng

Sự phát triển của ngân hàng thuần số không chỉ thúc đẩy tiện ích tài chính mà còn mở ra kỷ nguyên mới cho thói quen tiêu dùng hiện đại.
Rủi ro tài sản được kiểm soát, rủi ro thanh khoản ngân hàng gia tăng

Rủi ro tài sản được kiểm soát, rủi ro thanh khoản ngân hàng gia tăng

Rủi ro thanh khoản đang gia tăng khi các ngân hàng ngày càng phụ thuộc vào nguồn vốn thị trường ngắn hạn và lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh.
Ngân hàng SHB - Top 10 ngân hàng có lợi nhuận cao nhất 9 tháng đầu năm 2024

Ngân hàng SHB - Top 10 ngân hàng có lợi nhuận cao nhất 9 tháng đầu năm 2024

Sau 9 tháng đầu năm 2024, ngân hàng SHB đã thực hiện 80% kế hoạch lợi nhuận năm 2024, nằm trong Top 10 ngân hàng có lợi nhuận cao nhất 9 tháng đầu năm 2024. Quy mô tài sản, dư nợ cho vay khách hàng và tiền gửi của khách hàng đều tăng trưởng.
Ngân hàng đầu tiên của Việt Nam phát hành thành công trái phiếu xanh

Ngân hàng đầu tiên của Việt Nam phát hành thành công trái phiếu xanh

Vietcombank là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam phát hành trái phiếu xanh tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam đồng thời tuân thủ tự nguyện Nguyên tắc Trái phiếu Xanh của ICMA.
Nhận diện lực tăng trưởng tín dụng năm 2025

Nhận diện lực tăng trưởng tín dụng năm 2025

Năm 2025, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng là 15%. Trong bối cảnh kinh tế thế giới khó đoán định, kinh tế trong nước còn những khó khăn, thách thức, quyết tâm đưa kinh tế nền tăng trưởng nhanh bằng các giải pháp quyết liệt của Chính phủ được đánh giá là động lực mạnh mẽ nhất đối với tăng trưởng tín dụng.
Ứng phó rủi ro điều tra thương mại và thao túng tiền tệ, lựa chọn giải pháp nào?

Ứng phó rủi ro điều tra thương mại và thao túng tiền tệ, lựa chọn giải pháp nào?

Kể từ năm 2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chi hơn 20 tỷ USD từ dự trữ ngoại hối để ổn định đồng VND, thể hiện cam kết duy trì sự ổn định tiền tệ...

Các tin khác

Thấy gì từ vụ 7.500 người “sập bẫy” Công ty GFDI?

Thấy gì từ vụ 7.500 người “sập bẫy” Công ty GFDI?

Vụ Công ty GFDI lừa 7.500 người với hơn 3.700 tỉ đồng cho thấy “bẫy lừa” lãi suất cao tiếp tục được các đối tượng giăng ra, vẫn chiêu trò cũ nhưng nạn nhân mới…
Eximbank: Không có việc NHNN đang thanh tra các hoạt động cấp tín dụng tại ngân hàng

Eximbank: Không có việc NHNN đang thanh tra các hoạt động cấp tín dụng tại ngân hàng

Đại diện Eximbank vừa gửi thông tin đến báo chí liên quan đến việc Ngân hàng Nhà nước thanh tra hoạt động của ngân hàng này.
Thực hành ESG - Trách nhiệm thực thi trở thành cơ hội lớn

Thực hành ESG - Trách nhiệm thực thi trở thành cơ hội lớn

Ngân hàng và các tổ chức tín dụng sẽ nhận được nhiều cơ hội lớn cả trong ngắn hạn và dài hạn khi thực hành ESG tốt.
Ứng phó khi tỷ giá USD/VND liên tục tăng cao

Ứng phó khi tỷ giá USD/VND liên tục tăng cao

Tỷ giá USD/VND liên tục tăng cao và thiết lập kỷ lục mới. Trong bối cảnh này, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu và cơ quan quản lý cần làm gì để ứng phó với biến động của tỷ giá.
Nguồn vốn nào cho Quỹ phát triển nhà ở xã hội?

Nguồn vốn nào cho Quỹ phát triển nhà ở xã hội?

Quỹ phát triển nhà ở xã hội 30.000 tỷ đồng, nguồn theo phương thức phát hành trái phiếu Chính phủ và trái phiếu địa phương là cần thiết để có lực đẩy dài hạn...
Sáp nhập, hợp nhất ngân hàng sắp thêm bước tiến mới

Sáp nhập, hợp nhất ngân hàng sắp thêm bước tiến mới

Sau bước tiến chuyển giao bắt buộc 2 ngân hàng hoàn tất trong tháng 10, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho biết sẽ xử lý tiếp ngân hàng 0 đồng.
Chặn tăng vốn ảo khi IPO

Chặn tăng vốn ảo khi IPO

Quy định kiểm toán vốn điều lệ góp trong 10 năm (hoặc 5 năm) trước khi chào bán chứng khoán lần đầu sẽ góp phần tránh tình trạng tăng vốn ảo, vốn bị đánh tráo, tài sản không thực.
IMF: Việt Nam còn dư địa tài khóa lớn để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế

IMF: Việt Nam còn dư địa tài khóa lớn để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế

Ông Paulo Medas, Trưởng đoàn và các thành viên đoàn công tác của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đánh giá Việt Nam còn dư địa tài khóa lớn để hỗ trợ tăng trường kinh tế. Do đó, Việt Nam cần tăng cường năng lực, sự ổn định và lành mạnh của hệ thống ngân hàng, thị trường vốn…
Nghiên cứu chính sách miễn giảm thuế trong năm 2025

Nghiên cứu chính sách miễn giảm thuế trong năm 2025

Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính sớm tổng kết, đánh giá, đề xuất ban hành các chính sách miễn giảm, gia hạn thuế, phí, tiền sử dụng đất trong năm 2025.
Ngân hàng: Chịu tác động gián tiếp thời "Trump 2.0"

Ngân hàng: Chịu tác động gián tiếp thời "Trump 2.0"

Sau kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, ngành ngân hàng Việt Nam được dự báo sẽ chịu những tác động gián tiếp trong tương lai.
Chốt xong phương án xử lý ngân hàng SCB trong tháng 12/2024

Chốt xong phương án xử lý ngân hàng SCB trong tháng 12/2024

Chính phủ yêu cầu NHNN hoàn thiện phương án chuyển giao bắt buộc các ngân hàng kiểm soát đặc biệt còn lại và phương án xử lý đối với Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) trong tháng 12 tới.
Gửi tiết kiệm bằng VND và USD theo quy định mới của NHNN có lãi suất ra sao?

Gửi tiết kiệm bằng VND và USD theo quy định mới của NHNN có lãi suất ra sao?

Theo quy định mới của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất USD tiếp tục duy trì 0%; lãi suất tiền gửi VND kỳ hạn dưới 6 tháng tối đa sẽ là 4,75%/năm.
Khơi thông vốn trung và dài hạn

Khơi thông vốn trung và dài hạn

Ngân hàng khó trong thúc đẩy giải ngân tín dụng, còn doanh nghiệp lại muốn vay lãi suất ưu đãi trung và dài hạn nhưng không dễ.
Dòng vốn đầu tư sẽ lại dịch chuyển – Cơ hội và thách thức cho Việt Nam?

Dòng vốn đầu tư sẽ lại dịch chuyển – Cơ hội và thách thức cho Việt Nam?

Trong 10 tháng đầu năm nay, Trung Quốc nằm trong tốp 3 quốc gia có vốn FDI lớn nhất đăng ký vào Việt Nam, với giá trị hơn 2.9 tỷ USD, xếp sau Singapre và Hàn Quốc. Với việc ông Trump vừa đắc cử Tổng thống, liệu dòng vốn đầu tư toàn cầu sẽ lại dịch chuyển. Cơ hội và thách thức nào cho Việt Nam trước làn sóng kế tiếp?
Kỷ lục mới: Mỗi ngày, người dân gửi hơn 2.880 tỷ đồng vào ngân hàng

Kỷ lục mới: Mỗi ngày, người dân gửi hơn 2.880 tỷ đồng vào ngân hàng

Lượng tiền gửi tiết kiệm của người dân tại các ngân hàng đến cuối tháng 8 đạt 6,92 triệu tỷ đồng. Trong tháng 8, trung bình mỗi ngày người dân gửi vào ngân hàng khoảng 2.882 tỷ đồng.
Chuyển dịch thương mại, tài khóa và tiền tệ: Một số đề xuất cho thay đổi từ “chính sách Trump 2.0”

Chuyển dịch thương mại, tài khóa và tiền tệ: Một số đề xuất cho thay đổi từ “chính sách Trump 2.0”

Với việc chính quyền mới của Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ áp thuế cao lên hầu hết hàng hóa nhập khẩu của Hoa Kỳ, Việt Nam có thể chịu tác động cả tích cực lẫn tiêu cực.
NIM suy giảm, điều chỉnh dự báo lợi nhuận ngân hàng

NIM suy giảm, điều chỉnh dự báo lợi nhuận ngân hàng

Xu hướng tỷ lệ biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng giảm mạnh trong quý 3/2024 khiến SSI Research điều chỉnh dự báo lợi nhuận ngành cả năm.
Ông Donald Trump sẽ khai màn "cuộc chiến" với FED?

Ông Donald Trump sẽ khai màn "cuộc chiến" với FED?

Ông Donald Trump và tỷ phú Elon Musk hé lộ kế hoạch kiểm soát FED, đây sẽ là cuộc chiến giằng co "long trời lở đất".
Xem thêm
[Tổng Hợp] 6 Quy Định Mới Về Đất Đai, Nhà Ở Có Hiệu Lực Tháng 8/2024

[Tổng Hợp] 6 Quy Định Mới Về Đất Đai, Nhà Ở Có Hiệu Lực Tháng 8/2024

WORLDBANK DỰ BÁO KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2024 VÀ NĂM 2025 | NHỊP ĐẬP THỊ TRƯỜNG  #62

WORLDBANK DỰ BÁO KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2024 VÀ NĂM 2025 | NHỊP ĐẬP THỊ TRƯỜNG #62

Cụ thể, báo cáo “Điểm lại - Cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam” ấn bản tháng 4/2024 của WB tại Việt Nam ngày 23/4 đã chỉ ra xuất khẩu đang phục hồi, tiêu dùng và đầu tư tư nhân trong nước cũng trên đà tăng dần. Xuất khẩu thực tế dự kiến sẽ tăng 3,5% vào năm 2024, phản ánh sự cải thiện dần dần nhu cầu toàn cầu. Ngoài ra, lĩnh vực bất động sản dự báo phục hồi mạnh hơn vào cuối năm nay và năm sau, thúc đẩy nhu cầu trong nước khi các nhà đầu tư và người tiêu dùng dần lấy lại niềm tin.
Tọa đàm “Xúc tiến thương mại: Khơi thông đầu ra cho sản phẩm OCOP”

Tọa đàm “Xúc tiến thương mại: Khơi thông đầu ra cho sản phẩm OCOP”

sản phẩm OCOP
Bác sĩ tư vấn cách phòng tránh bệnh đường hô hấp trong thời tiết giao mùa

Bác sĩ tư vấn cách phòng tránh bệnh đường hô hấp trong thời tiết giao mùa

Trao yêu thương cho em

Trao yêu thương cho em

Nhằm kết nối, sẻ chia với các trẻ em mồ côi cha, mẹ do dịch Covid-19 vừa qua trên địa bàn Cần Thơ. Tạp chí Gia đình Việt Nam tại TP Cần Thơ tổ chức Chương trình nghệ thuật “ Nối vòng yêu thương” diễn ra vào ngày 28/6/2022. Công ty Cổ phần Trầm hương sinh học TTT là đơn vị tài trợ chính cho chương trình với mong muốn các em sẽ đón nhận những tương lai tươi sáng.
Kon Tum giải cứu nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia

Kon Tum giải cứu nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia

Ngày 18/4 vừa qua, đối tượng Lê Ngọc Nhất đã dẫn Y Liên cùng 5 người khác gồm 2 nữ, 3 nam không rõ tên tuổi, không quen biết nhau sang Campuchia qua đường mòn biên giới tỉnh Long An.
Giới thiệu Phổ biến kiến thức Pháp luật

Giới thiệu Phổ biến kiến thức Pháp luật

Phổ biến, cập nhật kiến thức pháp luật là hoạt động nghiên cứu, tìm hiểu, bổ sung kiến thức, các quy định pháp luật mới ban hành. Trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, việc cập nhật kiến thức pháp luật có vai trò rất quan trọng, góp phần hình thành tri thức pháp lý, thái độ, hành vi xử sự của mọi người phù hợp với đòi hỏi của hệ thống pháp luật. Tại tỉnh Quảng Ninh, việc phổ biến, cập nhật kiến thức pháp luật cho những người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở có ý nghĩa quan trọng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh, trật tự trên địa bàn.
Phổ biến Luật tiếp cận thông tin

Phổ biến Luật tiếp cận thông tin

Luật này quy định về việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, nguyên tắc, trình tự, thủ tục thực hiện quyền tiếp cận thông tin, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân.
Hướng đến Chuyển đổi số sâu rộng

Hướng đến Chuyển đổi số sâu rộng

Trong thời kỳ hội nhập và phát triển, chuyển đổi số ngày càng đóng vai trò quan trọng, quyết định hiệu quả thành công của doanh nghiệp. Và, một thực tế cho thấy, các doanh nghiệp trên toàn thế giới thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, từ bán lẻ, tài chính và chăm sóc sức khỏe, cho đến khu vực công, đều đang khởi động các dự án chuyển đổi số để cải thiện trải nghiệm khách hàng và tăng hiệu quả hoạt động.
Giao diện di động