Ngân hàng cấp tập đua tăng vốn

Một ngân hàng cán mốc vốn 100.000 tỷ đồng

Sau đợt chào bán ra công chúng theo hình thức phát hành quyền mua cổ phần mới kết thúc ngày 23/9, Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank, HOSE: MB) đã nâng vốn điều lệ từ 92.632 tỷ đồng lên 100.687 tỷ đồng.

4 ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc các ngân hàng yếu kém đều đang trong cuộc đua tăng vốn. (Ảnh minh họa)

Theo kế hoạch được thông qua tại phiên họp thường niên, MB năm nay có 3 đợt tăng vốn điều lệ. Ngân hàng đã triển khai 2 đợt và thời gian tới sẽ chào bán cổ phiếu riêng lẻ để nâng vốn lên 102.687 tỷ đồng, tăng hơn 22.000 tỷ đồng so với cuối năm ngoái.

Theo báo cáo, MB chào bán gần 805,5 triệu cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, với tổng giá trị vốn huy động dự kiến gần 8.055 tỷ đồng. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền đối với cổ đông hiện hữu từ ngày 18/8 đến ngày 7/9/2026; ngày kết thúc đợt chào bán là 23/9/2026.

Kết thúc đợt chào bán, toàn bộ 805,5 triệu cổ phiếu đã được phân phối cho 116.316 nhà đầu tư, tương ứng 100% lượng chào bán. Trong đó, cổ đông hiện hữu mua 793,26 triệu cổ phiếu, tương đương 98,48%; hơn 12,24 triệu cổ phiếu còn lại được chào bán cho cán bộ nhân viên.

Sau đợt chào bán, cơ cấu cổ đông của MB ghi nhận: Viettel sở hữu hơn 1,48 tỷ cổ phiếu MB, tương ứng 14,702% vốn điều lệ; Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) nắm gần 989,5 triệu cổ phiếu, tương ứng 9,826%; Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam - Công ty TNHH sở hữu gần 848,8 triệu cổ phiếu, tương ứng 8,43%. Ngoài ra, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn cũng nằm trong nhóm cổ đông lớn của MB, khi sở hữu trên 713 triệu cổ phiếu, tương ứng 7,083% vốn MB.

Như vậy, MB đã cán đích mức vốn điều lệ cao nhất trong hệ thống ngân hàng.

Sau MB, hiện Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, HOSE: TCB) đã thông qua phương án phát hành thêm lượng cổ phiếu tương đương 50,28% số cổ phiếu đang lưu hành theo hai cấu phần, dự kiến đưa vốn điều lệ từ 70.862 tỷ đồng lên 106.593 tỷ đồng.

Ngày 25/9 cuối tuần này cũng là ngày đăng ký cuối cùng để VPBank trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 26,04%, tương ứng phát hành hơn 2 tỷ cổ phiếu, tổng giá trị hơn 20.600 tỷ đồng. Sau phát hành, vốn điều lệ của VPBank dự kiến tăng từ 79.339 tỷ đồng lên 100.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, mục tiêu vốn điều lệ 100 nghìn tỷ đồng cũng đang đợi các kế hoạch cụ thể được triển khai trong lộ trình tăng vốn của Vietcombank, BIDV; và kế hoạch chưa được phê duyệt của VietinBank.

Các ngân hàng vẫn đang tăng tốc trên đường đua vốn

Mới đây, Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank, HOSE: HDB) cũng vừa công bố đã nhận được công văn của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận việc tăng vốn điều lệ tối đa thêm 22.015 tỷ đồng.

Theo đó, HDBank sẽ phát hành tối đa hơn 1,25 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức và hơn 250 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, đồng thời phát hành riêng lẻ 700 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Nâng hạng là cột mốc cho dài hạn của TTCKVN, đưa thị trường sánh ngang với nhiều thị trường mới nổi của khu vực và thế giới đặc biệt hấp dẫn với các dòng vốn, dòng tiền đầu tư toàn cầu trong tương lai. (Ảnh minh họa: HDB)

Ngân hàng này dự kiến chia cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25% thông qua việc phát hành hơn 1,25 tỷ cổ phiếu. Đồng thời, HDBank cũng dự kiến phát hành thêm tối đa hơn 250 triệu cổ phiếu từ Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ, tương ứng tỷ lệ 5%.

Như vậy, tổng tỷ lệ chia cổ tức và phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu dự kiến là 30% .

Với việc phát hành 700 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp thông qua việc chào bán riêng lẻ, tương ứng tỷ lệ phát hành tối đa 13,985% số cổ phiếu đang lưu hành tại ngày 30/6; tối đa 10,758% số cổ phiếu sau khi hoàn thành các phương án tăng vốn nêu trên. Việc phát hành riêng lẻ sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian từ năm 2026 - 2027.

Số cổ phần chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Mục đích của việc tăng vốn được ngân hàng nêu rõ là nhằm đáp ứng quy định pháp luật, chuẩn mực quốc tế, mở rộng quy mô hoạt động và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Sau khi hoàn thành đồng thời ba phương án trên, vốn điều lệ của HDBank dự kiến tăng thêm tối đa 22.015 tỷ đồng lên 72.069 tỷ đồng, so với mức hơn 50.053 tỷ đồng hiện nay.

Trên thị trường, bên cạnh kế hoạch tăng vốn theo các phương án phổ thường vẫn đang được các ngân hàng niêm yết lựa chọn áp dụng, HDBank còn là nhà băng được kỳ vọng sẽ tăng tốc ngoạn mục về quy mô vốn lẫn tăng trưởng trong thời gian tới, như cách HDBank đã làm được trong một thập niên 2015-2025 vừa qua. Cơ sở của kỳ vọng là "chìa khóa" nâng tỷ lệ sở hữu khối ngoại lên tới 49%. HDBank hiện đang là ngân hàng có các quỹ ngoại ưa thích nắm giữ nhưng đồng thời chưa bán vốn cho đối tác chiến lược ngoại ở tỷ lệ tối đa.

Trước kế hoạch của HDBank, một loạt các ngân hàng cũng vừa hoàn tất các đợt tăng vốn điều lệ như Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB, vốn điều lệ đến giữa năm 2026 đã được nâng lên quy mô 53.442 tỷ đồng); Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB, hoàn tất tăng vốn lên 37.354 tỷ đồng)...

Ở nhóm ngân hàng quy mô khiêm tốn hơn, Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank, BVB) cũng vừa công bố triển khai phương án tăng vốn điều lệ từ mức hơn 6.400 tỷ đồng lên gần 10.000 tỷ đồng, thông qua hình thức chào bán 320 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 24/09/2026. Đợt chào bán hoàn tất dự kiến sẽ giúp BVBank tăng vốn lên gần 10.000 tỷ đồng...

Sau đợt tăng vốn mạnh mẽ lên hơn 29 nghìn tỷ đồng, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) cũng xin ý kiến cổ đông phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ, nhằm tăng vốn điều lệ lên gần 62.280 tỷ đồng trong năm 2027. Theo phương án trình Đại hội đồng cổ đông, NCB dự kiến chào bán 3,3 tỷ cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng một cổ phiếu, tương ứng số vốn huy động 33.000 tỷ đồng. Đợt tăng vốn này nếu hoàn thành, cũng sẽ tạo một kỷ lục về tốc độ tăng trưởng vốn nhanh nhất của một nhà băng - Tốc độ sẽ vượt xa những nhà băng vừa có đợt hoàn tất tăng vốn vừa qua như AnBinhBank hay OCB...

Theo thống kê trong danh sách các mã thuộc 27 cổ phiếu Việt Nam được thêm mới vào FTSE All-Cap, ngân hàng có sự hiện diện khá đông đảo với VCB, BIDV, VPB, HDB, SHB, STB, SSB, MSB.

FTSE All-World , chỉ số tập trung vào nhóm Large Cap và Mid Cap cũng gọi tên 3 mã cổ phiếu ngân hàng là VCB, BID và VPB, bên cạnh VIC, VHM và HPG.

Ở rổ chỉ số mở rộng gồm 90 mã được bổ sung vào FTSE Global Micro Cap Index thuộc hệ thống FTSE GEIS, nhóm tài chính tiếp tục gọi tên KLB của KienlongBank, NAB của Nam A Bank, EVF của EVNFinance, cùng PVI và MIG của hai doanh nghiệp bảo hiểm. Theo đó, nhóm tài chính trở thành một trong những lĩnh vực có sự hiện diện đáng kể trong danh sách mới...

Với kỳ vọng về dòng vốn giải ngân trong nay mai khi các cổ phiếu vào rổ nâng hạng, lan tỏa đến những cổ phiếu ngoài rổ, triển vọng của nhóm tài chính ngân hàng nói riêng được được đánh giá tích cực, đặc biệt với các ngân hàng có kế hoạch kinh doanh gắn cùng lộ trình tăng vốn phù hợp.

Việc giải quyết các mục tiêu vốn điều lệ sẽ giúp các nhà băng đạt các chỉ tiêu vốn, đồng thời bổ sung thêm nguồn lực cho hoạt động kinh doanh, tăng vốn cấp 1 và mở rộng dư địa tín dụng, tăng thu nhập và lợi ích cho cổ đông. Sức hút của dòng tiền sẽ được đến từ hiệu ứng kép của cả bối cảnh thị trường lẫn câu chuyện riêng của ngân hàng trên đường đua tăng vốn.

Nguồn: Ngân hàng cấp tập đua tăng vốn