Khách hàng mất niềm tin, doanh thu bán bảo hiểm của nhiều ngân hàng lao dốc

Bancassurance (phân phối bảo hiểm qua ngân hàng) đang mất dần vị thế “gà đẻ trứng vàng” của các ngân hàng khi doanh thu từ mảng này trong 3 quý liên tiếp sụt giảm so với cùng kỳ. Có ngân hàng giảm tới gần 80% thu nhập từ hoạt động bán bảo hiểm trong 9 tháng đầu năm và dự báo còn giảm tiếp.

Lãi từ phí bảo hiểm cả năm nay sẽ giảm 10-15% so với năm ngoái, kéo theo lợi nhuận trước thuế toàn ngành ngân hàng giảm tốc, chỉ có thể đạt mức tăng trưởng khoảng 10%, Công ty Chứng khoán VCBS dự báo.

Tăng trưởng âm hai con số

Sau những lùm xùm vừa qua, bancassurance từ chỗ đem lại doanh thu lớn cho mảng dịch vụ của các ngân hàng đã nhanh chóng giảm nhiệt.

Theo thống kê doanh thu từ bảo hiểm trong 3 quý năm 2023 của 28 ngân hàng,

chỉ có 8 ngân hàng đưa ra thông tin chi tiết về khoản mục thu nhập từ hoạt động bảo hiểm nằm trong thu nhập từ hoạt động dịch vụ. Đáng chú ý, có tới 7 ngân hàng ghi nhận doanh thu sụt giảm.

-4601-1701253357.jpg

Sau những lùm xùm vừa qua, bancassurance từ chỗ đem lại doanh thu lớn cho mảng dịch vụ của các ngân hàng đã nhanh chóng giảm nhiệt (Ảnh minh họa)

Điển hình như MB, tính đến ngày 30/9/2023, doanh thu từ hoạt động bán bảo hiểm đã giảm 16,9% so với cùng kỳ năm ngoái, còn 5.989 tỷ đồng, từ đó kéo lãi thuần từ hoạt động bảo hiểm giảm 28,21%, còn 2.105 tỷ đồng. Cùng kỳ năm ngoái, bảo hiểm từng giúp MB mang về hơn 7.200 tỷ đồng doanh thu và hơn 2.900 tỷ đồng lãi thuần.

"Thiệt hại" lớn nhất phải kể đến SeABank. Bảo hiểm từng chiếm gần 30% nguồn thu từ dịch vụ vào năm ngoái, thì đến hết tháng 9, hoạt động kinh doanh bảo hiểm của ngân hàng này chỉ chiếm 9%.

Doanh thu từ bảo hiểm của SeABank lao dốc tới hơn 79% so với cùng kỳ, từ 369 tỷ đồng còn 77 tỷ đồng.

Với Techcombank, doanh thu từ bảo hiểm trong 9 tháng năm 2023 cũng “bốc hơi” tới 57% còn 458 tỷ đồng; TPBank giảm 56% về 291 tỷ đồng; Kienlongbank giảm gần 52% về 23 tỷ đồng.

Một số ngân hàng như cũng chứng kiến tỷ trọng của bảo hiểm giảm sâu so với cùng kỳ như VPBank giảm 23,6%; VIB giảm 24,6%.

Chứng khoán VNDirect dự báo tăng trưởng phí dịch vụ từ hoạt động bancassurance của ngành ngân hàng sẽ chậm lại đáng kể trong năm 2023.

Nguyên nhân đến từ nền kinh tế gặp nhiều khó khăn gây ảnh hưởng xấu đến thu nhập của người tiêu dùng và nhu cầu mua bảo hiểm. Đồng thời, các cơ quan quản lý đang đẩy mạnh việc thanh tra hoạt động bán chéo bảo hiểm giữa những thông tin về việc người vay vốn ngân hàng bị ép mua bảo hiểm hay khách hàng gửi tiền bị nhân viên ngân hàng tư vấn không rõ ràng, khiến khách hàng tưởng sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư là gửi tiết kiệm.

Thị trường bảo hiểm nhân thọ bước vào giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng kể từ tháng 4. Nhiều người mua bảo hiểm tố cáo tư vấn viên của nhiều công ty bảo hiểm nhân thọ tư vấn mập mờ, thiếu trung thực. Nhiều người bày tỏ sự bức xúc vì bị ép mua bảo hiểm khi đi vay tiền tại nhiều ngân hàng. Đặc biệt, việc người dân gửi tiết kiệm tại SCB bỗng hóa mua hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của Manulife càng khiến sự bức xúc lên tới đỉnh điểm.

-5439-1701253357.jpg

Doanh thu từ phí bảo hiểm của nhiều ngân hàng trong 9 tháng năm 2023 giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2023

Cảm xúc tiêu cực của khách hàng chỉ chiếm 2,2% trong năm 2022, nhưng đã lên đến 54% trong năm 2023, tức tăng gấp 19 lần. Đó là

kết quả phân tích của Vietnam Report về các cuộc thảo luận liên quan đến chủ đề bảo hiểm thời gian qua.

Hậu quả khi niềm tintin xuống đáy

Kết quả thanh tra 4 doanh nghiệp gồm Sun Life, Prudential, MB Ageas và BIDV Met Life của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), cho thấy tỷ lệ bỏ ngang hợp đồng của kênh bảo hiểm qua kênh ngân hàng sau năm thứ nhất dao động 30-70%.

Một nhân viên ngân hàng chia sẻ, mỗi tháng phải hoàn thành chỉ tiêu bán được 100 triệu đồng tiền bảo hiểm, nhưng đến nay mới đạt được 70% chỉ tiêu. Tuy nhiên, sau cuộc thanh tra của Bộ Tài chính và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, thì tình trạng "ép" khách hàng mua bảo hiểm không còn, chỉ dừng ở mức tư vấn. “Chúng tôi là người thỏa thuận với khách hàng về trị giá của gói bảo hiểm, còn quyền lợi và hợp đồng liên quan đến bảo hiểm sẽ có chuyên viên bảo hiểm tư vấn cho khách hàng”, nhân viên ngân hàng này cho biết.

Dù không buộc khách hàng vay vốn phải mua bảo hiểm nhưng một nhân viên ngân hàng cho biết khách hàng được gợi ý rằng nếu tham gia bảo hiểm sẽ có ưu đãi về lãi suất.

Một số nhân viên ngân hàng cũng chia sẻ, đa số khách hàng vay năm đầu tiên được hưởng lãi suất ưu đãi lớn nên sau khi “đong đếm” cũng chấp nhận mua bảo hiểm để được giải ngân. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân khiến tỷ lệ khách hàng huỷ bảo hiểm sau năm đầu tiên khá cao.

Rõ ràng, khi niềm tin xuống đáy, doanh thu của thị trường bảo hiểm cũng được phản ánh ngay. Theo số liệu từ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, tính riêng 10 tháng đầu năm 2023, tổng doanh thu phí bảo hiểm mới đạt khoảng 127.000 tỷ đồng, giảm gần 11% so với cùng kỳ năm trước, lần đầu tiên trong 20 năm ghi nhận mức phát triển âm, thể hiện rõ khó khăn.

Còn theo thống kê sơ bộ của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, doanh thu khai thác mới giảm 39% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đánh giá thị trường, Công ty Chứng khoán KBSV cho rằng trong ngắn hạn, ngành ngân hàng sẽ vẫn phải đối diện với những khó khăn từ làn gió ngược trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp và hoạt động bancassurance. Do đó, nguồn thu từ mảng ngân hàng đầu tư và kinh doanh bảo hiểm cần thời gian để hồi phục.

Nguồn: Khách hàng mất niềm tin, doanh thu bán bảo hiểm của nhiều ngân hàng lao dốc

Huyền Anh
vnbusiness.vn
Chia sẻ

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Thuế, Hải quan ‘hỏa tốc’ triển khai áp thuế xăng dầu về 0%

Thuế, Hải quan ‘hỏa tốc’ triển khai áp thuế xăng dầu về 0%

Từ ngày 16/4/2026, chính sách thuế đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay được áp dụng theo nghị quyết mới của Quốc hội. Cơ quan thuế và hải quan triển khai và phổ biến đến doanh nghiệp.
Rộng cửa gọi vốn quốc tế

Rộng cửa gọi vốn quốc tế

Cơ hội huy động vốn trên thị trường nợ vẫn chờ đợi các doanh nghiệp tăng tốc ngay từ mùa đại hội cổ đông.
Giá vàng hôm nay 17/4: Vàng miếng SJC giảm mạnh

Giá vàng hôm nay 17/4: Vàng miếng SJC giảm mạnh

Giá vàng trong nước tiếp tục được điều chỉnh giảm mạnh ở cả hai chiều mua vào - bán ra tại các thương hiệu lớn trong sáng 17/4.
Quý I/2026: Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế nhiều ngành dự báo trên 100%

Quý I/2026: Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế nhiều ngành dự báo trên 100%

Doanh nghiệp BĐS Dân cư/Thương mại dự báo tăng mạnh lợi nhuận sau thuế 112% trong quý I/2026, chủ yếu nhờ đóng góp bởi VHM
Dòng vốn ngoại chờ “cú hích” nâng hạng

Dòng vốn ngoại chờ “cú hích” nâng hạng

Quá trình trở lại của dòng vốn ngoại trên thị trường chứng khoán (TTCK) sẽ không diễn ra ngay lập tức, mà gắn với câu chuyện nâng hạng thị trường từ cận biên lên mới nổi.
26 ngân hàng thương mại điều chỉnh giảm lãi suất khoảng 0,1-0,5%/năm

26 ngân hàng thương mại điều chỉnh giảm lãi suất khoảng 0,1-0,5%/năm

Theo Ngân hàng Nhà nước, đến nay có 26 ngân hàng thương mại đã điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi niêm yết với mức điều chỉnh giảm khoảng 0,1-0,5%/năm, chủ yếu là các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, từ đó có cơ sở giảm lãi suất cho vay hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Các tin khác

Hải Phòng: Hệ sinh thái công nghiệp công nghệ cao gắn với chuyển đổi xanh

Hải Phòng: Hệ sinh thái công nghiệp công nghệ cao gắn với chuyển đổi xanh

Khi các cơ chế đặc thù đi vào thực tiễn, Khu thương mại tự do vận hành, TP Hải Phòng sẽ thực sự trở thành điểm đến hàng đầu của đầu tư công nghiệp công nghệ cao, gắn với phát triển xanh, bền vững.
Dư nợ tín dụng tăng, dòng vốn ngân hàng chảy vào lĩnh vực nào?

Dư nợ tín dụng tăng, dòng vốn ngân hàng chảy vào lĩnh vực nào?

Dư nợ tín dụng toàn hệ thống đã đạt 19,18 triệu tỷ đồng, tăng 3,18%. Dòng vốn ưu tiên tối đa cho sản xuất, hạ tầng trong khi kiểm soát chặt các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.
Giá vàng hôm nay 16/4: Vàng nhẫn giảm mạnh

Giá vàng hôm nay 16/4: Vàng nhẫn giảm mạnh

Giá vàng nhẫn bất ngờ được các thương hiệu lớn điều chỉnh giảm mạnh ở chiều mua vào, xuống còn 168,2 triệu đồng/lượng.
Lãi suất hạ nhiệt, thị trường chứng khoán “đón sóng”?

Lãi suất hạ nhiệt, thị trường chứng khoán “đón sóng”?

Việc hạ lãi suất huy động và cho vay với biên độ đáng kể sẽ hỗ trợ trực tiếp cho dòng tiền trên thị trường tài sản, đặc biệt là chứng khoán và bất động sản.
Giữa áp lực kép, ngân hàng xoay trục sang vốn ngoại và vận hành số

Giữa áp lực kép, ngân hàng xoay trục sang vốn ngoại và vận hành số

Trong bối cảnh biên lợi nhuận thu hẹp và áp lực thanh khoản gia tăng, các ngân hàng đang tăng tốc số hóa và tìm kiếm nguồn vốn ngoại như một lối thoát chiến lược nhằm giảm phụ thuộc vào thị trường trong nước.
Lãi suất huy động ồ ạt giảm, lãi vay có hạ nhanh?

Lãi suất huy động ồ ạt giảm, lãi vay có hạ nhanh?

Gần 30 ngân hàng đồng loạt hạ lãi suất huy động nhưng vẫn còn khá ít nhà băng giảm lãi vay. Theo các chuyên gia, cần có thêm thời gian để lãi suất cho vay có thể giảm về mức thấp hơn.
Giá vàng hôm nay 15/4: Vàng miếng giữ mức 173 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay 15/4: Vàng miếng giữ mức 173 triệu/lượng

Giá vàng trong nước không có nhiều biến động sau khi đã tăng mạnh trong phiên trước đó. Hiện giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 173 triệu đồng/lượng.
Bài toán 1,2 tỷ lao động: Thị trường việc làm toàn cầu “không đủ chỗ”

Bài toán 1,2 tỷ lao động: Thị trường việc làm toàn cầu “không đủ chỗ”

1,2 tỷ người sẽ gia nhập lực lượng lao động, nhưng nền kinh tế toàn cầu có thể chỉ tạo ra 400 triệu việc làm, để lại khoảng trống thiếu hụt tới 800 triệu việc làm.
Mở rộng không gian huy động vốn từ cải cách thị trường tài chính

Mở rộng không gian huy động vốn từ cải cách thị trường tài chính

Cải cách thị trường vốn và nâng cao chất lượng thể chế được kỳ vọng sẽ mở rộng dư địa huy động vốn cho các tập đoàn kinh tế, tạo nền tảng tăng trưởng dài hạn.
Nhà đầu tư "tận hưởng thời gian tốt đẹp": Cơ hội ngắn quý 2?

Nhà đầu tư "tận hưởng thời gian tốt đẹp": Cơ hội ngắn quý 2?

Nhà đầu tư có thể xem xét triển vọng kết quả kinh doanh quý 1/2026 toàn thị trường tích cực tại nhiều nhóm ngành vốn hóa lớn.
"Cú hích kép" nâng đỡ thị trường: Chứng khoán Việt Nam bước vào nhịp hồi phục mạnh

"Cú hích kép" nâng đỡ thị trường: Chứng khoán Việt Nam bước vào nhịp hồi phục mạnh

Thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ - Iran cùng loạt yếu tố hỗ trợ trong nước đang tạo “cú hích kép” cho thị trường chứng khoán. Sau ba tuần tăng liên tiếp, VN-Index tiến sát vùng kháng cự quan trọng, mở ra cơ hội nhưng cũng đi kèm áp lực chốt lời ngắn hạn.
Giá vàng hôm nay 14/4: Tăng 2 triệu/lượng sau một đêm

Giá vàng hôm nay 14/4: Tăng 2 triệu/lượng sau một đêm

Giá vàng trong nước được điều chỉnh tăng tới 2 triệu đồng/lượng chỉ sau một đêm. Hiện giá vàng miếng SJC đã chạm mốc 173 triệu đồng/lượng.
Dòng tiền trở lại thị trường trái phiếu, nhưng áp lực nợ đến hạn 176.000 tỷ đồng chưa hạ nhiệt

Dòng tiền trở lại thị trường trái phiếu, nhưng áp lực nợ đến hạn 176.000 tỷ đồng chưa hạ nhiệt

Dòng tiền đang có dấu hiệu quay trở lại thị trường trái phiếu, thể hiện qua sự cải thiện rõ rệt của thanh khoản trên thị trường thứ cấp. Tuy nhiên, bức tranh toàn thị trường vẫn phủ bóng bởi áp lực đáo hạn lớn, với khoảng 176.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sẽ đến hạn trong những tháng còn lại của năm, đặt ra thách thức không nhỏ đối với khả năng cân đối dòng tiền và niềm tin nhà đầu tư.
Nguy cơ thiếu hụt lương thực ở Đông Nam Á

Nguy cơ thiếu hụt lương thực ở Đông Nam Á

Xung đột Trung Đông đã làm tắc nghẽn tuyến đường vận chuyển phân bón và nhiên liệu quan trọng cho Đông Nam Á. Điều này cộng với biến đổi khí hậu đang đe dọa nguồn lương thực ở khu vực này.
Định hướng lãi suất trong bối cảnh dòng tiền chưa khơi thông

Định hướng lãi suất trong bối cảnh dòng tiền chưa khơi thông

Khi dư địa chính sách tiền tệ thu hẹp và rủi ro vĩ mô gia tăng, NHNN ưu tiên cách tiếp cận linh hoạt với lãi suất, nhằm kiểm soát biến động mà không làm gián đoạn đà phục hồi của nền kinh tế.
Gia tăng sức hút đầu tư, Việt Nam đón làn sóng FDI mới

Gia tăng sức hút đầu tư, Việt Nam đón làn sóng FDI mới

Ba tháng đầu năm, vốn FDI đăng ký đạt 15,2 tỷ USD, tăng mạnh 42,9%. Dòng vốn đầu tư hai chiều vận động tích cực, củng cố niềm tin nhà đầu và triển vọng tăng trưởng kinh tế.
Đông Nam Á giữ nhịp tăng trưởng trước đà tăng giá dầu

Đông Nam Á giữ nhịp tăng trưởng trước đà tăng giá dầu

Các chuyên gia kinh tế cho rằng giá dầu tăng cao khó có thể làm suy giảm mục tiêu tăng trưởng dài hạn của Đông Nam Á.
Giá vàng hôm nay 13/4: Vàng nhẫn vượt 172 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay 13/4: Vàng nhẫn vượt 172 triệu/lượng

Giá vàng nhẫn được các thương hiệu điều chỉnh xuống còn 172,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra trong phiên sáng 13/4.
Xem thêm
Đổi thay nơi ngã ba biên giới Mường Nhé

Đổi thay nơi ngã ba biên giới Mường Nhé

Nỗ lực gỡ thẻ vàng thủy sản và khai thác nghề cá có trách nhiệm tại các vùng  biển.

Nỗ lực gỡ thẻ vàng thủy sản và khai thác nghề cá có trách nhiệm tại các vùng biển.

Gỡ thẻ vàng thủy sản gắn với xây dựng kinh tế biển

Gỡ thẻ vàng thủy sản gắn với xây dựng kinh tế biển

Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam 2024 sắp diễn ra tại Quảng Trị

Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam 2024 sắp diễn ra tại Quảng Trị

[Tổng Hợp] 6 Quy Định Mới Về Đất Đai, Nhà Ở Có Hiệu Lực Tháng 8/2024

[Tổng Hợp] 6 Quy Định Mới Về Đất Đai, Nhà Ở Có Hiệu Lực Tháng 8/2024

WORLDBANK DỰ BÁO KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2024 VÀ NĂM 2025 | NHỊP ĐẬP THỊ TRƯỜNG  #62

WORLDBANK DỰ BÁO KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2024 VÀ NĂM 2025 | NHỊP ĐẬP THỊ TRƯỜNG #62

Cụ thể, báo cáo “Điểm lại - Cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam” ấn bản tháng 4/2024 của WB tại Việt Nam ngày 23/4 đã chỉ ra xuất khẩu đang phục hồi, tiêu dùng và đầu tư tư nhân trong nước cũng trên đà tăng dần. Xuất khẩu thực tế dự kiến sẽ tăng 3,5% vào năm 2024, phản ánh sự cải thiện dần dần nhu cầu toàn cầu. Ngoài ra, lĩnh vực bất động sản dự báo phục hồi mạnh hơn vào cuối năm nay và năm sau, thúc đẩy nhu cầu trong nước khi các nhà đầu tư và người tiêu dùng dần lấy lại niềm tin.
Tọa đàm “Xúc tiến thương mại: Khơi thông đầu ra cho sản phẩm OCOP”

Tọa đàm “Xúc tiến thương mại: Khơi thông đầu ra cho sản phẩm OCOP”

sản phẩm OCOP
Bác sĩ tư vấn cách phòng tránh bệnh đường hô hấp trong thời tiết giao mùa

Bác sĩ tư vấn cách phòng tránh bệnh đường hô hấp trong thời tiết giao mùa

Trao yêu thương cho em

Trao yêu thương cho em

Nhằm kết nối, sẻ chia với các trẻ em mồ côi cha, mẹ do dịch Covid-19 vừa qua trên địa bàn Cần Thơ. Tạp chí Gia đình Việt Nam tại TP Cần Thơ tổ chức Chương trình nghệ thuật “ Nối vòng yêu thương” diễn ra vào ngày 28/6/2022. Công ty Cổ phần Trầm hương sinh học TTT là đơn vị tài trợ chính cho chương trình với mong muốn các em sẽ đón nhận những tương lai tươi sáng.
Kon Tum giải cứu nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia

Kon Tum giải cứu nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia

Ngày 18/4 vừa qua, đối tượng Lê Ngọc Nhất đã dẫn Y Liên cùng 5 người khác gồm 2 nữ, 3 nam không rõ tên tuổi, không quen biết nhau sang Campuchia qua đường mòn biên giới tỉnh Long An.
Giao diện di động