BIDV, Vietcombank xúc tiến kế hoạch bán vốn tỷ USD
Hai ông lớn Vietcombank và BIDV đang xúc tiến kế hoạch bán vốn cho cổ đông ngoại. |
Trong báo cáo phân tích về BIDV vừa được ra, chuyên viên phân tích Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho rằng, BIDV đã tiếp xúc với 38 nhà đầu tư trong thời gian qua để thực hiện kế hoạch phát hành riêng lẻ 9% cổ phần theo nghị quyết tại ĐHĐCĐ năm 2022.
Cuối năm 2019, BID phát hành riêng lẻ cho KEB Hana Bank 15% vốn điều lệ với tổng giá trị giao dịch gần 20.300 tỷ đồng, tương đương với mức giá 33.640 đồng/cổ phiếu và định giá P/B là 1,9 lần.
Theo đánh giá của BVSC, giá phát hành trong thương vụ mới này có thể rơi vào mức P/B 2 lần cao hơn so với mức định giá trong thương vụ bán cho KEB Hana Bank vì 2 lý do.
Thứ nhất, ROE năm 2022 - 2023 của BIDV đạt trung bình 19%, cao hơn nhiều so với trung bình giai đoạn trước đó 14,5% và dự kiến ROE giai đoạn 2024 - 2028 cũng sẽ duy trì ở mức cao 19 - 20%.
Thứ hai, nợ xấu của BIDV cải thiện nhiều so với giai đoạn trước đó và chi phí tín dụng cũng giảm mạnh giúp ngân hàng có dư địa tăng trưởng nhiều hơn.
Với mức P/B là 2 lần, giá phát hành sẽ tương đương 48.036 đồng/cổ phiếu (với giả định giá trị sổ sách giữa năm 2024 là 24.018 đồng/cổ phiếu).
Nếu phát hành thành công, BIDV có thể thu về hơn 27.000 tỷ đồng, củng cố bộ đệm vốn cũng như hệ số CAR của ngân hàng, qua đó giúp ngân hàng có thể đạt mức tăng trưởng tín dụng cao hơn.
Theo dự phóng của BVSC, tốc độ tăng trưởng tín dụng bình quân CAGR của BIDV giai đoạn 2024 - 2028 có thể đạt 15,4% (cao hơn so với mức 11,9% của giai đoạn 2019 - 2023) và CAR của BIDV sẽ cải thiện lên mức 11,07% trong năm 2025 nếu hoàn thành thương vụ.
Tuy nhiên, BVSC cho rằng, việc hoàn tất thương vụ có thể kéo dài đến năm 2025 trước bối cảnh các nhà đầu tư nước ngoài thu hẹp khẩu vị rủi ro, và chưa mở rộng đầu tư vào Việt Nam.
Trước đó, Công ty Chứng khoán Vietcap cũng dự báo, BIDV có thể chào bán riêng lẻ với mức giá 49.000 - 50.000 đồng/cổ phiếu.
Ngoài thương vụ chào bán tỷ USD của BIDV, một thương vụ chào bán riêng lẻ lớn nữa cũng đang được xúc tiến là thương vụ bán vốn của Vietcombank.
Nguồn tin của Bloomberg cho hay, Vietcombank đã lựa chọn Citigroup để tư vấn triển khai thương vụ chào bán riêng lẻ 6,5% vốn điều lệ cho nhà đầu tư chiến lược. Theo đó, đại diện Vietcombank đã xác nhận với hãng tin Bloomberg về việc lựa chọn Citigroup làm đơn vị tư vấn cho thương vụ bán vốn tới đây.
Đợt chào bán vốn có thể diễn ra trong nửa cuối năm nay, dự kiến thu về được khoảng 1 tỷ USD (tương đương 24.450 tỷ đồng).
Theo đánh giá hiện tại của Chứng khoán Vietcap, giá bán kỳ vọng cho thương vụ của Vietcombank là 100.000 đồng/cổ phiếu. Tại phiên giao dịch sáng nay, cổ phiếu VCB đang giao dịch quanh mức 96.000 đồng/cổ phiếu.
Trước đó, vào tháng 1/2019, Vietcombank phát hành riêng lẻ hơn 94,4 triệu cổ phần (tương ứng 2,55% vốn) cho GIC Private Limited (GIC) - Quỹ đầu tư quốc gia của Singapore và hơn 16,6 triệu cổ phần (tương ứng 0,4% vốn) cho ngân hàng Mizuho Bank (Nhật Bản). Qua đó, thu về tổng cộng khoảng 6.200 tỷ đồng tương đương mức giá 55.800 đồng/cổ phiếu.
Tính đến ngày 31/12/2023, Vietcombank có 2 cổ đông lớn là Ngân hàng Nhà nước nắm giữ hơn 4,18 tỷ cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 74,8% vốn và Mizuho Bank nắm giữ gần 0,84 tỷ cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu 15%. Các nhà đầu tư ngoại đã thắng lớn khi đầu tư vào cổ phiếu VCB.
Tin liên quan
Ngân hàng mạnh tay phát hành trái phiếu trở lại 27/04/2024 13:57
Chủ tịch Eximbank bất ngờ từ nhiệm trong Đại hội cổ đông 27/04/2024 12:33
Cùng chuyên mục
Chủ tịch Eximbank bất ngờ từ nhiệm trong Đại hội cổ đông
Kinh tế - Tài chính 27/04/2024 12:33
Chưa đủ cơ sở vận hành hệ thống công nghệ thông tin KRX ngày 2-5
Tài chính 26/04/2024 21:06
CEO Eximbank nói "rút kinh nghiệm sâu sắc" vụ chủ thẻ tín dụng bị báo lãi hơn 8 tỉ đồng
Tài chính 26/04/2024 21:00
NHNN hủy đấu thầu vàng ngày 25/4
Tài chính 25/04/2024 15:52
Giá USD tăng mạnh: Doanh nghiệp lao đao
Kinh tế - Tài chính 25/04/2024 15:00
Tổng Giám đốc OCB Nguyễn Đình Tùng gửi đơn từ nhiệm
Tài chính 25/04/2024 09:42
Các tin khác
Dưới 30% doanh nghiệp đề cập đến ESG trong báo cáo tài chính
Kinh tế - Tài chính 24/04/2024 22:16
TPBank đặt kế hoạch lợi nhuận 7.500 tỷ tăng 34% năm 2024, kết quả tích cực ngay từ quý đầu
Tài chính 24/04/2024 11:02
WB: Tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt 5,5% vào năm 2024 và tăng dần lên 6,0% vào năm 2025
Tài chính 23/04/2024 16:01
Techcombank lãi kỷ lục trong quý I/2024, thu nhập nhân viên hơn 49 triệu đồng/tháng
Tài chính 23/04/2024 15:56
Sếp ngân hàng ngoại nêu loạt khó khăn làm nghẽn dòng vốn xanh
Tài chính 23/04/2024 13:59
2 đơn vị trúng thầu 3.400 lượng vàng miếng
Tài chính 23/04/2024 13:57
Tốc độ gia tăng nợ nhóm 2 tại MB chậm lại, thu về hơn 1.900 tỷ từ bán bảo hiểm
Tài chính 23/04/2024 11:02
Áp lực tỷ giá USD và "bàn tay" hữu hình
Tài chính 22/04/2024 16:15
Hôm nay hủy đấu thầu vàng miếng
Tài chính 22/04/2024 14:46
Không "ôm" ngân hàng yếu: "Sếp" Techcombank nói gì?
Tài chính 20/04/2024 15:45
MB Ageas Life: Doanh thu bảo hiểm giảm nhưng vẫn lãi đậm nhờ hoạt động tài chính
Tài chính 19/04/2024 16:54
Ngân hàng Nhà nước nói gì về khoản tiền cho SCB vay?
Tài chính 19/04/2024 16:43
Ông Đỗ Quang Vinh bắt đầu mua vào 100 triệu cổ phiếu đã đăng ký
Chứng khoán 19/04/2024 16:41
Tín dụng đến cuối tháng 3 tăng 1,34%, NHNN đưa ra 10 giải pháp thúc đẩy
Tài chính 19/04/2024 16:34
Nguyên nhân giá vàng tăng cao đột ngột
Thị trường 18/04/2024 10:56
Bkav Pro của ông Nguyễn Tử Quảng báo lãi giảm 53%
Kinh tế - Tài chính 17/04/2024 14:57
Thị trường trái phiếu sẽ sôi động hơn
Kinh tế - Tài chính 17/04/2024 11:29
Ngân hàng đồng loạt chi trả cổ tức có thực sự hấp dẫn nhà đầu tư?
Góc nhìn chuyên gia 17/04/2024 11:27
Tọa đàm “Xúc tiến thương mại: Khơi thông đầu ra cho sản phẩm OCOP”
Video 20/11/2023 17:25
Trao yêu thương cho em
Video 10/10/2022 14:03
Kon Tum giải cứu nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia
Video 10/10/2022 13:58
Giới thiệu Phổ biến kiến thức Pháp luật
Video 10/10/2022 13:55
Phổ biến Luật tiếp cận thông tin
Video 10/10/2022 13:52
Hướng đến Chuyển đổi số sâu rộng
Video 23/06/2022 11:00