Vừa có hơn 1,000 tỷ đồng từ trái phiếu mới, IPA chi 700 tỷ mua lại trái phiếu cũ
Mua lại 700 tỷ đồng trái phiếu nhưng áp lực nợ vẫn hiện hữu
Trong những ngày qua, IPA lần lượt mua lại trước hạn một phần 2 lô trái phiếu, bao gồm mua lại 300 tỷ đồng trái phiếu IPAH2124002 vào ngày 27/06/2024 và 400 tỷ đồng trái phiếu IPAH2124003 từ 27/06 - 04/07/2024. Các phương án mua lại đã được HĐQT phê duyệt trước đó không lâu, cụ thể vào ngày 24/06.
Được biết, cả hai trái phiếu này đều thuộc loại “3 không”, bao gồm không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không đảm bảo bằng tài sản. Bên cạnh đó, các trái phiếu cũng không phải khoản nợ thứ cấp của doanh nghiệp.
Lãi suất danh nghĩa cố định đều là 9.5%/năm, thanh toán định kỳ 12 tháng/lần. Các trái phiếu được phát hành lần lượt trong tháng 11 và 12/2021, kỳ hạn 3 năm, giá trị phát hành 1,000 tỷ đồng mỗi trái phiếu.
Thời điểm phát hành, IPA cho biết có kế hoạch dùng số tiền thu được để bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư, kinh doanh và hoạt động hợp pháp khác, mà đáng chú ý trong đó là bao gồm cả việc tái cơ cấu các khoản vay.
Nguồn: IPA |
Như vậy, sau khi đã chi ra 700 tỷ đồng để mua lại trước hạn trái phiếu, áp lực nợ vẫn hiện hữu với IPA khi có đến 1,300 tỷ đồng nợ gốc phải tất toán vào tháng 11 và 12/2024.
Xa hơn đến tháng 2/2025, một trái phiếu khác là IPAH2225001 sẽ đáo hạn. Trái phiếu có giá trị phát hành 1,000 tỷ đồng, lãi suất 9.5%/năm, được thanh toán định kỳ 12 tháng/lần và IPA chưa thực hiện đợt mua lại nào trước đó.
Các trái phiếu nêu trên cùng có tổ chức lưu ký là CTCP Chứng khoán VNDIRECT (HOSE: VND) – công ty vốn đang được chính IPA nắm giữ 25.84% vốn.
Huy động số tiền lớn từ trái phiếu để cơ cấu nợ vay
Cũng trong diễn biến liên quan nhưng theo chiều ngược lại vào ngày 27/06, IPA hoàn tất phát hành 735 tỷ đồng trái phiếu IPAH2429002, kỳ hạn 5 năm, đến 27/06/2029.
Trước đó vào 05/06, IPA phát hành xong 317 tỷ đồng trái phiếu IPAH2429001, kỳ hạn 5 năm, đáo hạn vào 05/06/2029. Tiền thu về IPA dùng để trả các khoản nợ vay với CTCP Đầu tư và Phát triển Nam Cần Thơ ký ngày 04/07/2023 và 17/11/2023, số tiền thanh toán lần lượt 309 tỷ đồng và 8 tỷ đồng.
Cả 2 lô trái phiếu đều là "ba không", cùng lãi suất 9.5%/năm, thanh toán định kỳ 12 tháng/lần.
Nguồn: HNX |
Được biết, tính tới cuối quý 1/2024, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của IPA giảm 9.4% so với đầu năm, tương ứng giảm 411 tỷ đồng, ở mức 3,981.5 tỷ đồng.
Trong quý 1/2024, IPA thực hiện thương vụ đầu tư vào CTCP Năng lượng Tái tạo Trung Nam - thành viên của Tập đoàn Trung Nam.
Cuối quý, tổng tài sản của IPA nhích nhẹ so với đầu năm lên hơn 8,900 tỷ đồng; chủ yếu là khoản đầu tư đầu tư tài chính dài hạn 5,926 tỷ đồng, chiếm 66% tổng tài sản. Trong số đó, IPA đầu tư mới vào Năng lượng tái tạo Trung Nam với giá trị gốc 850 tỷ đồng, tương ứng 9.36% vốn điều lệ.
Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục duy trì số dư đầu tư hơn 928 tỷ đồng vào CTCP Bất động sản Thế Kỷ (CenLand, HOSE: CRE) nhưng phải phải trích lập 474 tỷ đồng.
Quý 1, doanh thu IPA tăng 34% so với cùng kỳ lên 86 tỷ đồng. Ba mảng đóng góp chính là cung cấp dịch vụ, bán điện thương phẩm và bán hàng hoá, lần lượt mang về 39 tỷ, 30 tỷ và 11 tỷ đồng. Lãi sau thuế 105 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với mức lỗ 136 tỷ cùng kỳ. Lãi ròng đạt 101 tỷ đồng.
Năm 2024, IPA đặt kế hoạch tổng doanh thu 1,080 tỷ đồng và lãi trước thuế 425 tỷ đồng.
Nguồn: Vừa có hơn 1,000 tỷ đồng từ trái phiếu mới, IPA chi 700 tỷ mua lại trái phiếu cũ
Tin liên quan
Thực phẩm rã đông có bị mất chất và tiềm ẩn nguy cơ gây bệnh? 23/10/2024 15:48
Nhu cầu mạnh mẽ từ Ấn Độ có thúc đẩy giá vàng tăng? 23/10/2024 15:25
Chung cư Hà Nội đắt đỏ: Mua bán tăng mạnh, DN liên tục ra hàng 23/10/2024 15:19
Cùng chuyên mục
Sàn chứng khoán ‘rực lửa’: Cẩn trọng khi ‘tin ra là bán’
Kinh tế - Tài chính 22/10/2024 19:35
Cổ phiếu tốt nhưng phản ứng thị trường chưa tích cực, có đáng lo?
Chứng khoán 22/10/2024 14:36
Giá USD lên mức cao nhất gần 3 tháng
Chứng khoán 22/10/2024 09:00
Chứng khoán báo kết quả kinh doanh quý III/2024: Phân hóa sâu
Kinh tế - Tài chính 22/10/2024 07:00
Làm gì để phát triển thị trường trái phiếu đô thị?: Tự chủ và cơ chế “tự vay - tự trả”
Kinh tế - Tài chính 21/10/2024 09:09
Đầu tư chứng khoán: Ngắn hạn khó bứt phá, dài hạn ‘cửa thắng’ cao
Kinh tế - Tài chính 20/10/2024 20:54
Các tin khác
VN-Index sẵn sàng vượt mốc 1.300 điểm
Chứng khoán 17/10/2024 12:00
VN-Index giảm phiên thứ ba liên tiếp
Kinh tế - Tài chính 16/10/2024 17:18
Khi nào dòng tiền quay trở lại chứng khoán?
Chứng khoán 15/10/2024 10:17
“Dự cảm” chứng khoán 2025
Kinh tế - Tài chính 12/10/2024 09:16
FTSE: Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách và hoàn thiện thị trường chứng khoán
Chứng khoán 11/10/2024 06:00
Chứng khoán đón sóng mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý III/2024
Chứng khoán 10/10/2024 15:15
“Đón đầu” cổ phiếu thép
Chứng khoán 10/10/2024 06:00
Khối ngoại quay lại mua ròng cổ phiếu VIX
Chứng khoán 09/10/2024 13:00
CTP: Cổ phiếu lập “đỉnh”, lãnh đạo thoái vốn, rút lui
Chứng khoán 08/10/2024 10:00
Quý III/2024: 3 cổ phiếu ngân hàng tư nhân dự báo dẫn đầu đà tăng trưởng
Chứng khoán 07/10/2024 12:00
Quỹ mở tiếp tục vượt trội so với VN-Index
Chứng khoán 05/10/2024 12:00
"Săn" cổ phiếu ngân hàng có đà tăng trưởng tín dụng cao
Chứng khoán 04/10/2024 11:00
Cổ phiếu ngành nào hưởng lợi từ thị trường Trung Quốc?
Chứng khoán 02/10/2024 11:00
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp: Các điểm nghẽn cần giải
Chứng khoán 02/10/2024 07:54
Động lực và chiến lược đầu tư trên thị trường chứng khoán cuối năm
Chứng khoán 01/10/2024 11:00
Những cổ phiếu nào lọt vào danh mục mới nổi khi TTCK được nâng hạng?
Chứng khoán 30/09/2024 10:04
Hàng loạt sự kiện lớn ảnh hưởng TTCK tháng 10, động lực tăng tới từ đâu?
Chứng khoán 29/09/2024 18:00
Chu kỳ mới cổ phiếu bất động sản
Kinh tế - Tài chính 27/09/2024 18:00
WORLDBANK DỰ BÁO KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2024 VÀ NĂM 2025 | NHỊP ĐẬP THỊ TRƯỜNG #62
Video 24/05/2024 15:33
Tọa đàm “Xúc tiến thương mại: Khơi thông đầu ra cho sản phẩm OCOP”
Video 20/11/2023 17:25
Trao yêu thương cho em
Video 10/10/2022 14:03
Kon Tum giải cứu nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia
Video 10/10/2022 13:58
Giới thiệu Phổ biến kiến thức Pháp luật
Video 10/10/2022 13:55
Phổ biến Luật tiếp cận thông tin
Video 10/10/2022 13:52
Hướng đến Chuyển đổi số sâu rộng
Video 23/06/2022 11:00