Novaland muốn chào bán 2,9 tỷ cổ phiếu, huy động tối thiểu 29.000 tỷ đồng
vninfor.vn
Trong thông báo mới nhất, Novaland (NVL) vừa công bố tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, dự kiến sẽ thực hiện xin ý kiến từ ngày 10/3 đến hết ngày 21/3/2023.
Nội dung đáng chú ý liên quan đến các phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp. Novaland muốn cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thực hiện tái cấu trúc Công ty bao gồm việc thương lượng và triển khai phát hành mới cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, các công cụ khác để tăng vốn hoạt động kinh doanh, tái cấu trúc tài chính (bao gồm cả hoán đổi cổ phần, hoán đổi nợ thành cổ phiếu hoặc tài sản).
Cụ thể, tại phương án phát hành cổ phiếu mới, Novaland dự kiến phát hành hơn 975 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cp, như vậy số tiền thu về nếu chào bán thành công 100% lượng cổ phiếu không dưới 9.750 tỷ đồng. Số tiền thu về sẽ được dùng để đầu tư góp thêm vốn vào công ty con để tái cơ cấu nơ và thanh toán các khoản nợ phải trả đến hạn; thực hiện các dự án mà công ty con là chủ đầu tư; thanh toán các khoản thuế và phải nộp Nhà nước của công ty con và bổ sung vốn lưu động. Đối tượng phát hành là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và nhà đầu tư chiến lược.
Đồng thời, Novaland dự kiến chào bán thêm 1,95 tỷ cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ thực hiện là 1:1 (cổ đông sở hữu mỗi 1 cổ phiếu sẽ có quyền mua 1 cổ phiếu mới), giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cp. Như vậy, tối thiểu Novaland có thể thu về 19.500 tỷ đồng nếu thành công chào bán 100% phương án. Công ty dự kiến sử dụng số tiền thu về nhằm tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ đến hạn của Công ty; thanh toán chi phí lương cho cán bộ nhân viên; thanh toán chi phí vận hành chung và thực hiện các dự án do Công ty làm chủ đầu tư.
Thời gian thực hiện 2 phương án trên đều trong năm 2023 hoặc theo quyết định của HĐQT sau khi UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
Trong trường hợp cả hai phương án phát hành đều được thông qua và thực hiện thành công 100%, vốn điều lệ của Novaland sẽ tăng gấp khoảng 2,5 lần, từ gần 19.500 tỷ lên 48.700 tỷ đồng, trở thành 1 trong những doanh nghiệp có vốn điều lệ lớn nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam.
Ngoài ra, cổ đông Novaland cũng được lấy ý kiến thông qua việc miễn nhiệm 2 Thành viên HĐQT là ông Bùi Xuân Huy và bà Hoàng Thu Châu đã nộp đơn từ nhiệm trước đó, đồng thời thông qua quy chế bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể sẽ tiến hành bầu bổ sung 2 Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2021– 2026.
Một số nội dung quan trọng khác là ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thương lượng, điều chỉnh các điều kiện, nội dung liên quan đến các khoản huy động vốn, cơ cấu lại các khoản huy động đã thực hiện và việc thực hiện mua bán tài sản, hoán đổi tài sản. Thêm vào đó, công ty xin ý kiến về việc thông qua bảo lãnh thanh toán cho các công ty con, công ty liên kết có khoản phải trả.
Chia sẻ về việc xử lý các khoản nợ trái phiếu trong nước, ông Bùi Thành Nhơn trong bức tâm thư công bố ngày 24/2 cho biết hiện đã có hàng trăm trái chủ đồng ý hoán đổi trái phiếu bằng các sản phẩm BĐS trong thời gian qua khi công ty đưa ra các đề xuất nêu trên. Bên cạnh đó, Công ty cũng đang nỗ lực đàm phán, thỏa thuận với các Bên cho vay về các khoản nợ.
Bên cạnh đó, Novaland mới đây đã công bố thông tin về việc đạt được thỏa thuận với Dallas Vietnam Gamma Ltd. Theo đó, nhà đầu tư này sẽ nhận một phần vốn góp/cổ phần trong hai công ty thành viên của Novaland là Công ty TNHH Đầu tư Địa Ốc Thành Nhơn và Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng Hợp Mũi Né để đổi lấy việc hủy bỏ một số lượng Trái phiếu và Chứng quyền tương ứng mà Công ty đã phát hành cho nhà đầu tư.
Ngoài ra, Novaland còn dự kiến phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023 (ESOP), số lượng tối đa 1,5% số cổ phần đang lưu hành của Công ty tại thời điểm phát hành với giá không thấp hơn 10.000 đồng. Đối tượng chào bán bào gồm Thành viên HĐQT và người lao động theo danh sách được HĐQT phê duyệt. Mục đích nhằm thu hút nhân tài và tăng sự gắn kết lợi ích của Thành viên HĐQT và người lao động với Novaland.
Tin liên quan
Khả năng tiếp cận nguồn vốn của doanh nghiệp trong 2026 02/03/2026 07:00
Doanh nghiệp hỗ trợ trước yêu cầu mới của chuỗi cung ứng toàn cầu 27/02/2026 17:00
Xuất khẩu vượt khó, doanh nghiệp ngành dệt may lãi lớn 26/02/2026 09:00
Cùng chuyên mục
Biến động tỷ giá: Nợ ngoại tệ trở thành bài toán lớn của doanh nghiệp
Tài chính 13/03/2026 17:00
Ngành điều chủ động thích ứng trước biến động logistics do xung đột Trung Đông
Thị trường 13/03/2026 15:00
Khủng hoảng dầu mỏ Trung Đông tác động thế nào đến Trung Quốc?
Kinh tế 13/03/2026 13:00
Giá dầu neo cao, không phải cổ phiếu dầu khí nào cũng hưởng lợi
Kinh tế - Tài chính 13/03/2026 12:29
Thị trường còn rủi ro ngắn hạn, đầu tư theo chiến lược nào?
Chứng khoán 13/03/2026 09:00
Giá vàng hôm nay 13/3: Tiếp tục bám mức gần 187 triệu/lượng
Kinh tế - Tài chính 13/03/2026 08:42
Các tin khác
Triển vọng tăng trưởng, lãi suất Fed và sức mạnh đồng USD
Tài chính 13/03/2026 07:00
Trái phiếu doanh nghiệp đầu năm 2026: Phát hành dè dặt, áp lực đáo hạn vẫn lớn
Chứng khoán 12/03/2026 17:00
Nguy cơ lạm phát "leo thang" ở Đông Nam Á
Kinh tế 12/03/2026 13:00
Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh kỳ từ 22 giờ ngày 11/3
Kinh tế 12/03/2026 11:01
Giải pháp ứng phó trước đà tăng của giá dầu
Kinh tế 12/03/2026 11:00
Giá vàng hôm nay 12/3: Vàng miếng SJC giảm sâu
Kinh tế - Tài chính 12/03/2026 10:05
Trái phiếu Chính phủ: Kế hoạch phát hành 50 nghìn tỷ đồng trong tháng 3
Tài chính 12/03/2026 09:00
"Bộ đệm" giảm sốc giá dầu của Trung Quốc
Thị trường 11/03/2026 13:00
Tài sản số sẽ là "chìa khóa" then chốt của nền kinh tế số Việt Nam
Chứng khoán 11/03/2026 11:00
Xăng RON95 vượt 29.000 đồng/lít, dầu hỏa quay đầu giảm mạnh
Kinh tế - Tài chính 11/03/2026 09:59
Giá vàng hôm nay 11/3: Vàng nhẫn vượt 186 triệu/lượng
Thị trường 11/03/2026 09:57
Bộ Tài chính yêu cầu đẩy mạnh thanh toán không tiền mặt
Tài chính 11/03/2026 09:00
Xung đột Trung Đông và rủi ro triển vọng tín nhiệm doanh nghiệp
Kinh tế 11/03/2026 07:00
Xem xét điều chỉnh chính sách thuế giảm áp lực từ giá xăng dầu
Kinh tế 10/03/2026 17:00
Lãi suất cho vay mua nhà tăng vọt, cơ hội cho ai?
Kinh tế - Tài chính 10/03/2026 15:43
"Việt Nam chưa cần sử dụng nguồn dự trữ xăng dầu quốc gia"
Thị trường 10/03/2026 15:37
VN-Index giảm mạnh, chuyên gia khuyến nghị thận trọng chờ tín hiệu tạo đáy
Chứng khoán 10/03/2026 13:00
Châu Á đứng trước "cú sốc" năng lượng và chuỗi cung ứng
Kinh tế 10/03/2026 11:00
Nỗ lực gỡ thẻ vàng thủy sản và khai thác nghề cá có trách nhiệm tại các vùng biển.
Video 11/02/2025 16:16
WORLDBANK DỰ BÁO KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2024 VÀ NĂM 2025 | NHỊP ĐẬP THỊ TRƯỜNG #62
Video 24/05/2024 15:33
Tọa đàm “Xúc tiến thương mại: Khơi thông đầu ra cho sản phẩm OCOP”
Video 20/11/2023 17:25
Trao yêu thương cho em
Video 10/10/2022 14:03
Kon Tum giải cứu nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia
Video 10/10/2022 13:58