Novaland muốn chào bán 2,9 tỷ cổ phiếu, huy động tối thiểu 29.000 tỷ đồng
vninfor.vn
Trong thông báo mới nhất, Novaland (NVL) vừa công bố tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, dự kiến sẽ thực hiện xin ý kiến từ ngày 10/3 đến hết ngày 21/3/2023.
Nội dung đáng chú ý liên quan đến các phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp. Novaland muốn cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thực hiện tái cấu trúc Công ty bao gồm việc thương lượng và triển khai phát hành mới cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, các công cụ khác để tăng vốn hoạt động kinh doanh, tái cấu trúc tài chính (bao gồm cả hoán đổi cổ phần, hoán đổi nợ thành cổ phiếu hoặc tài sản).
Cụ thể, tại phương án phát hành cổ phiếu mới, Novaland dự kiến phát hành hơn 975 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cp, như vậy số tiền thu về nếu chào bán thành công 100% lượng cổ phiếu không dưới 9.750 tỷ đồng. Số tiền thu về sẽ được dùng để đầu tư góp thêm vốn vào công ty con để tái cơ cấu nơ và thanh toán các khoản nợ phải trả đến hạn; thực hiện các dự án mà công ty con là chủ đầu tư; thanh toán các khoản thuế và phải nộp Nhà nước của công ty con và bổ sung vốn lưu động. Đối tượng phát hành là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và nhà đầu tư chiến lược.
Đồng thời, Novaland dự kiến chào bán thêm 1,95 tỷ cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ thực hiện là 1:1 (cổ đông sở hữu mỗi 1 cổ phiếu sẽ có quyền mua 1 cổ phiếu mới), giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cp. Như vậy, tối thiểu Novaland có thể thu về 19.500 tỷ đồng nếu thành công chào bán 100% phương án. Công ty dự kiến sử dụng số tiền thu về nhằm tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ đến hạn của Công ty; thanh toán chi phí lương cho cán bộ nhân viên; thanh toán chi phí vận hành chung và thực hiện các dự án do Công ty làm chủ đầu tư.
Thời gian thực hiện 2 phương án trên đều trong năm 2023 hoặc theo quyết định của HĐQT sau khi UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
Trong trường hợp cả hai phương án phát hành đều được thông qua và thực hiện thành công 100%, vốn điều lệ của Novaland sẽ tăng gấp khoảng 2,5 lần, từ gần 19.500 tỷ lên 48.700 tỷ đồng, trở thành 1 trong những doanh nghiệp có vốn điều lệ lớn nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam.
Ngoài ra, cổ đông Novaland cũng được lấy ý kiến thông qua việc miễn nhiệm 2 Thành viên HĐQT là ông Bùi Xuân Huy và bà Hoàng Thu Châu đã nộp đơn từ nhiệm trước đó, đồng thời thông qua quy chế bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể sẽ tiến hành bầu bổ sung 2 Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2021– 2026.
Một số nội dung quan trọng khác là ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thương lượng, điều chỉnh các điều kiện, nội dung liên quan đến các khoản huy động vốn, cơ cấu lại các khoản huy động đã thực hiện và việc thực hiện mua bán tài sản, hoán đổi tài sản. Thêm vào đó, công ty xin ý kiến về việc thông qua bảo lãnh thanh toán cho các công ty con, công ty liên kết có khoản phải trả.
Chia sẻ về việc xử lý các khoản nợ trái phiếu trong nước, ông Bùi Thành Nhơn trong bức tâm thư công bố ngày 24/2 cho biết hiện đã có hàng trăm trái chủ đồng ý hoán đổi trái phiếu bằng các sản phẩm BĐS trong thời gian qua khi công ty đưa ra các đề xuất nêu trên. Bên cạnh đó, Công ty cũng đang nỗ lực đàm phán, thỏa thuận với các Bên cho vay về các khoản nợ.
Bên cạnh đó, Novaland mới đây đã công bố thông tin về việc đạt được thỏa thuận với Dallas Vietnam Gamma Ltd. Theo đó, nhà đầu tư này sẽ nhận một phần vốn góp/cổ phần trong hai công ty thành viên của Novaland là Công ty TNHH Đầu tư Địa Ốc Thành Nhơn và Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng Hợp Mũi Né để đổi lấy việc hủy bỏ một số lượng Trái phiếu và Chứng quyền tương ứng mà Công ty đã phát hành cho nhà đầu tư.
Ngoài ra, Novaland còn dự kiến phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023 (ESOP), số lượng tối đa 1,5% số cổ phần đang lưu hành của Công ty tại thời điểm phát hành với giá không thấp hơn 10.000 đồng. Đối tượng chào bán bào gồm Thành viên HĐQT và người lao động theo danh sách được HĐQT phê duyệt. Mục đích nhằm thu hút nhân tài và tăng sự gắn kết lợi ích của Thành viên HĐQT và người lao động với Novaland.
Tin liên quan
Vốn vay đắt đỏ hơn, doanh nghiệp xoay xở ra sao? 17/06/2026 11:00
Doanh nghiệp thay đổi chiến lược văn phòng để giành lợi thế trong cuộc đua thu hút nhân lực 14/06/2026 17:00
Các rủi ro và 6 đòn bẩy để quản trị nguồn vốn của doanh nghiệp 13/06/2026 07:00
Cùng chuyên mục
Tiền gửi vượt 10,7 triệu tỷ đồng: Người dân chọn “phòng thủ tích cực”
Tài chính 21/06/2026 17:00
Giá vàng tuần qua: Biến động với biên độ rộng
Thị trường 21/06/2026 16:27
Áp lực giữ ổn định lãi suất vay, dự báo tăng trưởng tín dụng đạt 15%
Tài chính 21/06/2026 13:00
100.000 tỷ đồng và nguồn vốn cho nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê
Tài chính 21/06/2026 09:00
Chứng khoán Dầu khí (PSI) bị phạt 125 triệu đồng vì để khách hàng giao dịch ký quỹ vượt sức mua
Kinh tế - Tài chính 20/06/2026 22:50
Sức hút ACB có bền vững?
Chứng khoán 20/06/2026 15:00
Các tin khác
"Nới tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn chỉ là giải pháp tình thế"
Tài chính 20/06/2026 13:55
Giá vàng hôm nay 20/6: "Bốc hơi" tới 6,5 triệu/lượng sau một đêm
Kinh tế - Tài chính 20/06/2026 13:51
MSCI đánh giá gì về khả năng tiếp cận thị trường toàn cầu của chứng khoán Việt Nam?
Kinh tế - Tài chính 20/06/2026 09:00
Lợi thế để mở rộng tín dụng vượt trội nửa cuối năm thuộc về nhà băng nào?
Tài chính 20/06/2026 07:00
NHNN đề xuất nới trần vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn lên 40%
Tài chính 19/06/2026 17:00
Mùa vải Thanh Hà 2026: Mất mùa “đậm” liệu có mất chất?
Kinh tế - Tài chính 19/06/2026 16:28
Chỉ số USD lên cao nhất 13 tháng
Kinh tế - Tài chính 19/06/2026 15:35
Thỏa thuận Mỹ - Iran mở ra cơ hội hạ nhiệt giá dầu, VN-Index kỳ vọng hưởng lợi
Kinh tế 19/06/2026 15:00
Lợi thế từ cửa ngõ UAE
Kinh tế 19/06/2026 13:00
Giá vàng hôm nay 19/6: Giảm nhẹ bất chấp "cú rơi" của vàng thế giới
Thị trường 19/06/2026 10:47
Hé lộ nội dung thỏa thuận 14 điểm mà Mỹ vừa ký với Iran
Kinh tế - Tài chính 19/06/2026 10:10
Nhóm chứng khoán phát tín hiệu sớm, VN-Index chờ vượt 1.850 điểm
Chứng khoán 19/06/2026 09:00
Nới trần vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn lên 40%: Tín hiệu nới lỏng?
Tài chính 19/06/2026 07:00
Giá xăng E10 giảm sâu, lần đầu xuống dưới 21.000 đồng/lít
Thị trường 18/06/2026 16:06
Vốn vay đắt đỏ hơn, doanh nghiệp xoay xở ra sao?
Kinh tế - Tài chính 18/06/2026 15:00
Giá vàng hôm nay 18/6: Vừa hồi phục đã bị ép giảm giá
Thị trường 18/06/2026 10:24
Chu kỳ đầu tư mới sẽ bắt đầu sau thoả thuận hoà bình tại Trung Đông?
Chứng khoán 18/06/2026 09:00
Lãi suất không quá biến động, lợi nhuận ngân hàng 2026 ra sao?
Tài chính 18/06/2026 07:00
Nỗ lực gỡ thẻ vàng thủy sản và khai thác nghề cá có trách nhiệm tại các vùng biển.
Video 11/02/2025 16:16
WORLDBANK DỰ BÁO KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2024 VÀ NĂM 2025 | NHỊP ĐẬP THỊ TRƯỜNG #62
Video 24/05/2024 15:33
Tọa đàm “Xúc tiến thương mại: Khơi thông đầu ra cho sản phẩm OCOP”
Video 20/11/2023 17:25
Trao yêu thương cho em
Video 10/10/2022 14:03
Kon Tum giải cứu nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia
Video 10/10/2022 13:58